+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Всё, кроме CRM. 5 важнейших инструментов Битрикс24 для проектной команды

      Уделили внимание важнейшим инструментам Битрикс24 для проектной компании в новом проекте по запуску Битрикс24.


      Недавно к нам постучались ребята, которые занимаются крупными проектами: электрификацией земельных участков, строительством и проектированием объектов.

      Клиент самостоятельно пытался подобрать для себя систему по ведению внутренних задач и проектов, но положительного результата не достиг.

      Успел попробовать Microsoft Project. Устраивало все, кроме недоразумений в работе с ноутбуков на операционной системе IOS.

      Решили искать замену и нашли Trello. Но тут возникали вопросы со связанностью задач и выездным сотрудникам на объекте попросту было неудобно перевозить ПО и искать доступ в интернет.

      Пришли к выводу – необходима система с адекватным мобильным приложением. Так нашли Битрикс24 и нашу команду.

      Следующий недуг - чаты. Многообразие используемых сотрудниками чатов не давало прийти к единому решению, в каком же из них будут актуальные данные и оперативные решения. Руководство собралось ввести единый чат для рабочих вопросов , и он должен был быть в Битрикс24.

      В рамках Тренинго-консалтингового запуска CRM Битрикс24 были разобраны реальные сценарии работ с файлами, группами и проектами. Настроены списки проектов, создан эталон карточки проекта: удалены лишние настройки, поправлены автозадачи на новых пользователей.

      Визуальное представление важно для клиента, поэтому мы отредактировали левое меню, оставив только самые необходимые разделы. Настроили лаконичный список задач, убрав лишнее, оставив название и проект.

      star_energo_1x.png

      Раздел «мой Диск» - спорная история для заказчика. Решили оставить только общий диск и все самое важное перенести туда. Поскольку другие информационные системы в коллективе не прижились, данные размещали в облачном хранилище mail.диска. Где папка - это проект, подпапка - это задачи с необходимыми файлами проектной документации.

      В общий диск Битрикс24 перекочевала привычная структура папок. Файлов много (вложенность папок до 5-ти), чтобы избежать ручного копирования, настроили синхронизацию диска.mail с общим диском Битрикс24. Ввели в курс дела, как работать с файлами на локальном компьютере и как битрикс «подтягивает» изменения на портал.

      Приступили к работе с мобильным приложением: настроили нижнее меню, детально разобрали представление задач с файлами со смартфона.


      В заключении приучили сотрудников к единому каналу внутренней переписки и разработали инструкцию помощнику-руководителя.

      spisok_zadach_1x.png

      Excel-файл задач для выгрузки. "Название задачи" и проект к которому она относится.

      import_1x.png

      Настройка параметров импорта файла.

      Пошаговые действия по загрузке excel-файла от руководителя с перечнем задач. Помощник загружает файл на портал, задачи сами проставляются в нужные проекты. Далее сотрудник распределяет задачи по подчиненным.

      Ваши сотрудники тоже сталкиваются с такими проблемами? Обращайтесь – проконсультируем и поможем с реализацией ваших задач.

      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        26 мая 2022
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки207
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru