+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Работа со смарт-процессами в кредитном отделе

      2 ноября 2021 9:00
      // Кейсы и наработки

      Программа использования смарт и бизнес-процессов для успешного взаимодействия кредитного и отдела продаж заказчика.


      Недавно мы успешно наладили связь в работе кредитного и отдела продаж заказчика, используя смарт-процессы и бизнес-процессы в CRM Битрикс24. Решили несколько задач по обмену информацией в различных направлениях из полей сделок в воронках «Продажи», «Ипотечная сделка» и смарт сущностью «Кредитная заявка». Обо всём по порядку.

      Отделы работают с клиентами в разных воронках:

      1.  Воронка «Продажи». Здесь менеджерами по продажам ведётся поэтапная работа: с клиентом связываются, выявляют запрос, подбирают подходящие варианты недвижимости, отправляют коммерческое предложение. Если клиент хочет купить квартиру с привлечением кредитных средств, в сделке ставится отметка «требуется консультация кредитного специалиста, ипотека». В этом случае в воронке «Ипотечная сделка» кредитному специалисту автоматически создаётся новая сделка (заявка).

      2.  Воронка «Ипотечные сделки». Новые сделки сюда попадают из двух источников: с сайта при помощи калькуляционного расчета потенциальным покупателем самостоятельно и заявки из отдела продаж. Работа по сделке заключается в подборе клиенту кредитной организации. Ипотечный менеджер направляет запросы в банки и получает предложения с определёнными условиями.

      Запускаем процесс в CRM Битрикс24

      Когда кредитный менеджер получает свою ипотечную сделку, он видит данные, которые вносил менеджер по продажам, либо данные расчёта заявки с сайта. Менеджер начинает подбирать программу для клиента и направляет заявки в банки.

      Каждая заявка, направленная в банк, фиксируется в CRM с привязкой к ипотечной сделке. Для каждого банка создаётся карточка смарт-процесса - кредитная заявка.

      Так как у каждого банка есть свой перечень условий, карточка смарт-процесса снабжена статусами (проверка, одобрение, на подписание) и полями для внесения этих условий кредитным менеджером.

      Результат работы с заявками банков – выход одной из кредитных заявок в статус «на подписание».

      Стандартные возможности системы пропустили бы все предложения, поэтому мы написали специальное активити, позволяющее выйти в статус «на подписание» только одной карточке банка.

      На этапе «На подписание» смарт-процесса передаётся информация из некоторых полей кредитной заявки в связанные сделки воронок «продажи» и «ипотечная сделка». Реализовано при помощи бизнес-процесса на «изменение, создание» в смарт-процессе и дополнительных бизнес-процессов в сделках, при помощи которых информация записывается непосредственно в адресные сделки.


      Рисунок 1. Бизнес-процесс в смарт-процессе. 

      Изменения некоторых полей сделки из «продажи» приводят к изменениям в связанной ипотечной сделке, при этом ответственный по последней получает уведомления о произошедших изменениях. Для этого был создан бизнес-процесс на «изменение» в сделках, который при помощи параметров дополнительного бизнес-процесса обновляет поля сделки в «ипотечных сделках». 



      Согласованные с клиентом условия банка теперь необходимо передать в ипотечную сделку. Данные передаются в специальный раздел карточки «Параметры подписания». Указывается наименование банка, сумма первоначального взноса, кредита и материнского капитала.

      Эти данные «подпрыгивают» в связанную ипотечную сделку и сделку продаж.

      В это время менеджер по продажам также получает уведомление, что клиенту одобрена сделка. В случае изменения данных сделки в продажах, ипотечный менеджер благодаря настроенным бизнес-процессам также получает уведомления о корректировках.

      Вот такая непростая, но очень полезная работа была проведена по проекту для организации взаимодействия двух отделов и хранения данных по заявкам с привязкой к ипотечной сделке.


      Смотрите нас на YouTube

      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24 

      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли



      Теги
      недвижимость
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      • Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        29 января 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru