Когда бизнесу полезен аудит Битрикс24
Компании стоит задуматься об аудите в нескольких случаях. Например, когда меняется руководство, компания развивается или есть проблемы с настройками портала. Рассмотрим каждый случай подробнее.
Смена руководителя отдела продаж. У нового специалиста свое понимание, как должен работать отдел. Перед тем как вводить изменения, руководитель должен разобраться в текущих процессах и понять, что можно улучшить. Аудит помогает зафиксировать состояние «как есть» и отталкиваться от него при разработке новой стратегии.
Отдел продаж обычно работает с клиентами по трем направлениям: привлекает новых, удерживает текущих и возвращает ушедших. Для каждого сегмента нужна своя стратегия, но менеджеры могут работать со всеми по одному сценарию. Например, при приеме заказа задают одинаковые вопросы новым и текущим клиентам. После аудита можно внедрить новые скрипты и повысить эффективность работы.
Развитие бизнеса. В компаниях часто появляются новые продукты или направления. Сотрудники не всегда могут работать с ними по привычным схемам. Аудит помогает понять, как выстроены процессы для текущих продуктов и направлений, доработать и адаптировать их под новые задачи.
Компания продавала товары или услуги только юридическим лицам через CRM Битрикс24, а позже начала работать с физлицами. Это серьезное изменение, которое требует переработки процессов. Например, нужно разделить права доступа между менеджерами, которые работают с разными сегментами клиентов. Дополнительно можно изменить внешний вид карточек для работы с физлицами. Благодаря аудиту можно узнать, удастся ли сделать это в текущей воронке CRM или нужно внедрить дополнительную и настроить ее только для работы с физлицами.
CRM в компании настраивали несколько подрядчиков, а процессом руководил штатный IT-специалист. Во время настройки решили развернуть Битрикс24 не на стандартном сервере, а на кастомной сборке — решили, что так удобнее. Но кастомный сервер требует полной остановки процессов на время обновления, а компания работает круглосуточно и не может себе этого позволить. После аудита можно выявить эти сложности и перенести CRM на стандартный сервер.
Сложности с Битрикс24 у бизнеса можно разделить на две большие группы: неиспользуемые функции и ошибки в настройках сервера. Разберем каждый блок подробнее.
Функции. Битрикс24 — это не только CRM-система, как принято считать. В онлайн-сервис входит целый комплекс инструментов по управлению бизнесом. Аудит помогает понять, какие потребности компании можно закрыть с помощью Битрикс24.
Вот несколько полезных функций, которыми почти не пользуются компании:
-
База знаний. Позволяет собрать в Битрикс24 всю информацию о работе компании. Например, регламенты, инструкции, правила работы и многое другое.
-
Бизнес-процессы. Нужны, чтобы автоматизировать прием на работу, увольнение, отпуска, заявки на выдачу зарплаты и многие другие задачи бизнеса.
-
CRM-маркетинг. Предоставляет встроенные инструменты Битрикс24 для рассылок или обзвонов по базе клиентов.
-
Конструктор сайтов. Выручает, если нужно быстро собрать лендинг для продвижения конкретного продукта.
Аудит помогает компании увидеть потенциал в разных инструментах Битрикс24, внедрить их в свои процессы и сэкономить на сторонних сервисах.
Ошибки. Они могут возникать в серверной части, сценариях использования или воронках продаж. Приведем пару примеров:
-
Сервер. Битрикс24 можно установить на стандартном сервере — он работает без ошибок и обновляется нажатием «на одну кнопку». Но часто IT-специалисты используют сервера собственной сборки. Обновлять их приходится вручную — всегда есть риск, что что-то не установится или приведет к поломке.
-
Воронки продаж. Этот инструмент позволяет распределять все сделки по стадиям и анализировать процесс продаж через CRM. Идеальный вариант — когда воронки настраивают специалисты отдела продаж, которые знают все этапы работы с заказами. Но часто это делают другие сотрудники. В результате процессы в воронках не отражают реальность, а менеджеры по продажам пропускают неактуальные этапы. Работать становится неудобно, поэтому сотрудники забрасывают CRM.
Аудит помогает выявить нестыковки и настроить Битрикс24 так, чтобы в нем было удобно работать.
В каких случаях можно наладить работу Битрикс24 силами компании
Самостоятельный аудит Битрикс24 возможен, если в команде есть специалист, который понимает возможности и принципы работы онлайн-сервиса. Если такого сотрудника нет, аудит может быть недостаточно профессиональным. Он не поможет выявить ошибки.
Компания может нанять специалиста по Битрикс24 в штат и доверить ему аудит. Разберем плюсы и минусы такого решения.
Штатный специалист может проводить аудит по собственному алгоритму или воспользоваться чек-листом для экспресс-аудита от «Соли». Такая услуга называется «Натальная карта». Ответы на 120 вопросов из списка помогают оценить текущее состояние сервиса в компании и наметить потенциал для развития.
Так выглядит натальная карта. Синяя линия показывает текущее состояние Битрикс24, красная — идеальный вариант для компании
Для составления натальной карты компании нужно созвониться с экспертом «Соли», но вы можете составить ее самостоятельно. Здесь можно скачать чек-лист для такого аудита →
Почему аудит Битрикс24 силами подрядчика — подходящее решение
Допустим, в компании поняли, что не готовы нанимать специалиста в штат. В этом случае можно обратиться к подрядчику — интегратору Битрикс24. Вот несколько преимуществ такого решения.
Стоимость. Например, самый дорогой аудит Битрикс24 в «Соли» будет стоить около 90 тысяч рублей. Это дешевле, чем услуги штатного сотрудника.
Процесс. Например, в «Соли» есть своя отлаженная схема проведения аудита. Сначала специалисты анализируют запрос компании и цели, которых нужно достичь с помощью аудита. Затем запрашивают доступ к порталу и серверу, чтобы начать проверку. Далее изучают работу Битрикс24 по чек-листу из более чем 80 пунктов.
Это часть чек-листа, которым пользуются специалисты «Соли»
Компетенции. Аудит получается эффективным, когда его проводят разные специалисты. Например, в «Соли» этим занимаются программист и эксперт по настройке серверов. Они отчитываются перед руководителем проекта, который может проанализировать решения и указать на недочеты.
Комплексный подход. В «Соли» есть два типа аудита: для облачного и коробочного варианта Битрикс24. В обоих случаях специалисты анализируют настройки и состояние портала, проверяют, как сотрудники пользуются сервисом. Для коробочного решения дополнительно проверяют настройки сервера.
После аудита от «Соли» компания получает подробный отчет. В нем содержатся не только указания на ошибки в настройках, но и рекомендации, как их исправить. У руководителя компании есть выбор, что делать с этим отчетом:
-
Внедрить рекомендации своими силами. Специалисты «Соли» составляют отчет так, чтобы клиенты легко в нем разобрались. Следовать рекомендациям можно, даже если в компании нет программистов.
-
Обратиться за сопровождением. Это полезно, если компании сложно выделить время на исправление ошибок в Битрикс24. Специалисты «Соли» возьмут на себя всю работу, настроят сервис так, чтобы он отвечал целям и процессам компании. А еще — помогут сотрудникам разобраться в изменениях.
Сопровождение Битрикс24 от «Соли» позволяет настроить сервис профессионально и без ошибок, поэтому команде будет удобно и приятно пользоваться всеми функциями. На странице «Сопровождение» можно узнать больше об этой услуге и ознакомиться с тарифами.
