О клиенте
Клиент — компания, работающая в области экспертизы промышленной безопасности и проектирования с 2005 года. Организация разрабатывает декларации и обоснования безопасности опасных производственных объектов, проводит экспертизу проектной документации, сопровождает проекты технического перевооружения, ликвидации и консервации ОПО, а также готовит ПЛАРН и ПЛАС. В штате — аттестованные эксперты и проектировщики с серьёзным практическим опытом. Компания состоит в СРО, имеет лицензию на профильную деятельность, её профессиональная ответственность застрахована. Дополнительно организация активно участвует в тендерных закупках и аккредитована на ключевых электронных площадках. Такая специфика предполагает высокий уровень регламентированности процессов и необходимость строгого контроля этапов сделок.
Задача
До внедрения CRM часть процессов была фрагментирована. Заявки поступали из разных источников — по телефону, через электронную почту, мессенджеры и тендерные площадки. Информация фиксировалась вручную, история взаимодействия не всегда сохранялась централизованно, а контроль этапов сделки зависел от конкретного сотрудника.
Для компании, работающей с промышленной безопасностью, подобная модель несла риски: потерю данных, сложность контроля сроков подготовки документации и ограниченную управляемость воронки продаж. Руководству требовался инструмент, позволяющий видеть полную картину по лидам, тендерам, действующим контрактам и загрузке специалистов. Цель проекта заключалась в построении структурированной CRM-системы на базе Битрикс24 с автоматизацией ключевых этапов обработки заявок и прозрачной аналитикой.
Как за 5 минут в день видеть все задачи и эффективность ваших сотрудников?
Забирай полезный гайд для собственников
ТУТ
Решение
Работа началась с анализа текущих бизнес-процессов. Важно было зафиксировать реальную логику движения сделки — от первичного обращения или публикации закупки до заключения договора и передачи проекта в работу.
В Битрикс24 настроена структура CRM с детализированными карточками лидов, компаний, контактов и сделок. Добавлены поля, отражающие специфику отрасли: тип объекта, вид экспертизы, формат документации, стадия согласования и статус участия в тендере.
Созданы отдельные воронки продаж для прямых обращений и тендерных процедур. Это позволило разграничить сценарии работы и повысить точность аналитики.
Подключены каналы коммуникаций — телефония, электронная почта и мессенджеры. Все обращения автоматически фиксируются в CRM, а история переписки и звонков сохраняется в карточке клиента. Исключена потеря информации и дублирование данных.
Реализована автоматизация с помощью роботов и триггеров. Система автоматически назначает ответственных, формирует задачи при переходе сделки на новую стадию, контролирует сроки подготовки документов и отправляет уведомления участникам процесса. Настроены туннели продаж для корректного движения сделок между воронками.
Отдельное внимание уделено аналитике. Настроены отчёты по динамике заявок, конверсии, загрузке менеджеров и выполнению плана продаж. Руководство получило инструмент для оценки эффективности работы отдела и прогнозирования загрузки специалистов.
После внедрения проведено обучение сотрудников работе с CRM. Команда освоила ведение сделок, фиксацию коммуникаций и использование автоматических сценариев. Система стала частью ежедневной работы.
Результат
Компания получила единую цифровую среду для управления продажами и тендерной деятельностью. Все обращения обрабатываются централизованно, статус каждой сделки прозрачен, а история взаимодействия с клиентами доступна в один клик.
Сократилось время на распределение заявок и постановку задач. Устранены риски потери информации. Повысилась управляемость процессов и предсказуемость сроков подготовки документации.
Руководство теперь опирается на данные, а не на субъективную оценку. CRM на базе Битрикс24 стала инструментом системного управления бизнесом в сфере промышленной безопасности.
Если вашей компании требуется внедрение CRM и автоматизация процессов с помощью Битрикс24, специалисты Соль помогут выстроить систему под реальные задачи бизнеса. Вы можете записаться на экскурсию по уже настроенной CRM или получить консультацию по развитию вашего портала.
Часто задаваемые вопросы
Какие процессы можно автоматизировать в компании, которая занимается проектированием и промышленной безопасностью?
В первую очередь автоматизируется обработка заявок из разных каналов — телефон, почта, мессенджеры и тендерные площадки. Также настраивается контроль сроков подготовки документации, распределение задач между экспертами и проектировщиками, движение сделок по воронкам с учетом тендерных процедур и формирование отчетности для руководства.
Как CRM помогает в участии в тендерах и конкурсных процедурах?
В Битрикс24 создается отдельная воронка для тендеров со своими стадиями — от публикации закупки до подписания контракта. Система автоматически фиксирует все документы, контролирует сроки подачи заявок и хранит историю взаимодействия с заказчиком. Это исключает риск пропустить важный этап и упрощает подготовку к следующим конкурсам.
Сложно ли настроить Битрикс24 под специфику промышленной безопасности?
Настройка требует детального анализа бизнес-процессов, но результат полностью окупает затраты. В CRM добавляются поля, отражающие отраслевую специфику: тип опасного объекта, вид экспертизы, статус согласования документации. При грамотном внедрении система учитывает все нюансы работы с ОПО и регламентированными процедурами.
Какие результаты дает внедрение CRM для руководства компании?
Руководство получает прозрачную картину по всем лидам, тендерам и действующим контрактам в режиме реального времени. Настроенные отчеты показывают загрузку специалистов, конверсию воронки и прогнозируемую выручку. Управленческие решения принимаются на основе объективных данных, а не субъективных оценок, что повышает предсказуемость бизнеса.
