Как ставить задачи в Битрикс24 правильно

Необходимо максимально подробно описать суть задачи и заранее ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у исполнителя. Это поможет вовлечь сотрудника в работу с задачей и избежать ненужных итераций по ее обсуждению.

Оформляйте задачи в Битрикс24 по такому чек-листу:

Подробно распишите суть задачи: что необходимо сделать для выполнения задачи; критерии, по которым можно понять, что задача выполнена.

1. Разбейте задачу на пункты чек-листа (подзадачи), чтобы сотрудник понял последовательность выполнения работы.
2. Определите срок выполнения задачи и объясните, почему срок именно такой.
3. Опишите, почему важно выполнить эту задачу и какую пользу это принесет.
4. Сообщите о ресурсах. Это очень важный этап постановки задачи. Объясните сотруднику, какими ресурсами и полномочиями он обладает при выполнении этой задачи.
5. Сообщите о последствиях, которые ждут сотрудника, если он не выполнит эту задачу.
6. Убедитесь, что исполнитель правильно понял суть задачи: запросите качественную обратную связь.
7. Запросите подтверждение о том, что исполнитель взял задачу в работу.

Пример постановки задачи в Битриксе по этому чек-листу:

---

МирВездеходов. Подготовить коммерческое предложение на поставку запчастей для нового клиента

1. Сергей, к нам обратился крупный интернет магазин запчастей для внедорожников и хочет рассмотреть вопрос закупки у нас кунгов для всех видов внедорожников. Клиент обратился по знакомству, поэтому кредит доверия достаточно высок и шансы на успех высоки.
   
   Необходимо подготовить КП на необходимые клиенту позиции со скидкой 10%, презентационные материалы и отправить все это клиенту.
   
   После подтверждения клиентом получения всех необходимых документов и материалов задачу можно закрывать

2. Что сделать:
   • Получить актуальные цены на требуемые позиции от логистов
   • Оформить КП в соответствии с принятым в компании шаблоном и учетом скидки 10%
   • Собрать необходимые промо материалы (презентация, видео, рекламные листовки)
   • Отправить клиенту на адрес [email protected]
   • Получить подтверждение получения клиентом всех материалов

3. Выполнить задачу необходимо до 16 часов четверга 13.09. В 17 часов у клиента будет собрание, на котором будет принято решение о том, с каким поставщиком будут сотрудничать в дальнейшем

4. Прошу тебя уделить все внимание этой задаче, т.к. договор с этим клиентом будет очень выгоден для нас всех, позволит выполнить месячный и квартальный план продаж, что позволит хорошую квартальную премию!

5. При выполнении задачи в твоем распоряжение услуги Виктора из логистики (скажи ему, что это срочная просьба от меня), а также можешь обращаться ко мне по любым вопросам

6. Если не выполним эту задачу качественно и в срок, то потеряем очень крупного потенциального клиента и подведем людей, которые нас посоветовали, а следовательно, потеряем и канал продаж!

7. Подскажи, все ли понятно по выполнению этой задачи? Может что-то стоит объяснить подробнее или корректнее?

8. Если все понятно, то прошу подтвердить факт приема задачи в работу и обязательств по ее выполнению корректно и в срок.

---

Назначьте ответственного, соисполнителя, наблюдателя

Чтобы правильно поставить задачу в Битрикс24, постановщику важно не только описать ее условия, но и распределить роли:

1. Назначить ответственного. Ответственный по задаче всегда один.

2. Назначить соисполнителей. Соисполнители помогают ответственному по задаче выполнить работу. 

3. Назначить наблюдателей. Наблюдатели следят за ходом выполнения задачи, соблюдением дедлайнов, помогают работать над проектом. 

4. Указать крайний срок. Задач без крайних сроков быть не может. 

5. Указать привязку к проекту. Иногда проект не указывают, например, если задача внутренняя.  

6. Указать привязку к CRM (при наличии). 

7. При необходимости указать базовую задачу, подзадачи и связанные задачи.

Обозначьте срок выполнения задачи

Добавьте дополнительные настройки

Если задача срочная или это работа повышенной важности, отметьте приоритет в специальном чекбоксе.

Во вкладке «Еще» можно разрешить ответственному переносить срок выполнения задачи, пропускать выходные и праздничные дни, добавлять работу в избранное. Для этого отметьте соответствующие поля галочками. 

CRM Битрикс24 позволяет связывать задачи друг с другом. Это полезная настройка, если задачи относятся к разным проектам, но у них есть общие пункты. Также можно прикреплять задачи к другим задачам, если все они выполняются в рамках одного проекта. 

Что еще можно добавить в задачу: 

1. Напоминание. Сотруднику придет письмо или сообщение в мессенджер Битрикс24. Напоминание можно настроить не только для исполнителя, но и для постановщика.
2. Гант. Возможность управлять задачами в рамках одной группы.
   
3. CRM. Можно указать, к какому клиенту или компании относится данная задача.
   
4. Теги. Настройка для задач, которые не являются частью рабочих групп или проектов. 
   

Готово — вы создали новую задачу на портале! Осталось нажать кнопку «Поставить задачу». В этот момент исполнитель получит уведомление. 

Дополнительная информация

Пока ответственный сотрудник будет выполнять задачу, можно вносить в нее комментарии. Благодаря этому можно обсуждать работу над проектом, вносить дополнительную информацию по задаче. Все комментарии сохраняются, поэтому в любой момент можно найти нужную информацию.

Во вкладке «История» можно следить за ходом выполнения задачи. Как только ответственный сотрудник совершает какое-либо действие, например, берет задачу в работу, ставит ее на паузу, завершает, в этой вкладке появляется упоминание о событии с указанием времени и сотрудника.

После того как исполнитель выполнит работу, постановщик получит уведомление. После этого он может либо вернуть задачу на доработку исполнителю, либо принять ее. 

Создать задачу из живой ленты Битрикс24

Часто сотрудники долго обсуждают проект и задачи по нему в живой ленте Битрикс24: вносят предложения, добавляют материалы и т. д. Портал позволяет формировать задачи из таких обсуждений. 
Чтобы сделать это, нажмите кнопку «Еще» под сообщением в обсуждении, перейдите в меню и выберите «Создать задачу». Сразу после вы получите уведомление о новой задаче и сможете перейти к ее настройке по описанному выше алгоритму. 



Важно! В поле с описанием будет текст сообщения из обсуждения, а заголовок задачи — это заголовок сообщения. Также будут прикреплены документы и изображения, которые пользователи добавляли в обсуждении. 

Как создать повторяющуюся задачу в Битрикс24

1. Найдите в меню кнопку «Еще», выберите ссылку «Список всех шаблонов».
2. Нажмите кнопку «Добавить шаблон».
   
3. Добавьте или удалите поля, назначьте роли — ответственного, наблюдателей, соисполнителей. Заполните описание задачи.
   
4. Сохраните шаблон. 
   

Чтобы воспользоваться шаблоном, нажмите «Создать задачу по шаблону», выберите нужный шаблон, отредактируйте его при необходимости. Например, смените роли, укажите крайний срок.

Как удалить задачу в Битрикс24

Чтобы удалить задачу, перейдите в раздел «Задачи и проекты» Битрикс24, затем — в режим просмотра «Список». Отметьте задачи и нажмите кнопку «Удалить».


В CRM Битрикс24 много инструментов для выполнения задач по проектам. Используйте возможности портала, чтобы работать более эффективно.