+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Автоматизация работы с запросами котировок на перевозки в CRM Битрикс24

      14 декабря 2021 10:00
      // Кейсы и наработки

      Кейс о том, как важно структурировать процесс работы с заявками котировок на транспортные услуги в CRM Битрикс24.


      От нашего клиента, кто успешно занимается перевозками, поступила задача: доработать процесс создания запросов котировок на перевозки в CRM.

      Предисловие:

      Менеджеры из сделок регулярно запрашивают у коллег, кто отвечает за перевозки, расчёт стоимости. Нам предстояло организовать создание Запросов на портале.

      На данный момент запрос в CRM нашего клиента – это сделка в воронке "Запрос". В рамках этой сделки производственные Центры финансовой ответственности (далее ЦФО), считают стоимость перевозки.

      Мы доработали процесс:

      Теперь в воронках, в которых работают менеджеры по продажам, в сделках есть вкладка Запросы. 


      Перейдя на вкладку, мы можем добавить:

      1. Новый запрос;




      2. Менеджер может добавить комментарий, файл;

      3. Выбрать тип запроса (из расчёта времени обработки): стандартный; нестандартный;  тендер и проект. Время устанавливается либо автоматически или может быть выставлено вручную.

      4. Выбрать сервис доставки (морские перевозки, авиа, и так далее).



      Между сервисом доставки и отделами ЦФО создана связь, поэтому при создании нового запроса в нужное ЦФО уходит определённый перечень уведомлений.

      Результат:

      Менеджер создаёт запрос. В воронке "Запрос" появляются сделки, на каждый ЦФО своя. При помощи прав доступа, каждый ЦФО видит только свои сделки.

      Дальше ответственные по ЦФО считают и прикладывают котировки к сделке, а сам менеджер из материнской сделки (сделка в воронке по продажам) во вкладке Запросы, видит все запросы и их стадии.


      Настроена система уведомлений: "запрос просчитан", "время на просчёт заканчивается".


      Менеджер из материнской сделки (вкладка Запросы) может выбрать запрос-победитель, то есть тот запрос, чья котировка уйдет клиенту, а остальные сделки путём проставления галочек и выбора статуса - перевести в проигравшие.


      Рекомендуем решение всем компаниям, кто ежедневно работает с запросами котировок в своей CRM.

      Смотрите нас на YouTube
      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24
      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%
      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли



      Теги
      продажи
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      • Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        29 января 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru