О клиенте
Наш клиент – крупная розничная компания, специализирующаяся на оптовой и розничной торговле обувью и аксессуарами. Ежедневно в их магазинах совершается множество операций, требующих точного учёта и оперативной обработки данных. Компания активно стремится к цифровизации и повышению качества обслуживания своих покупателей.
Ключевые цели и задачи проекта
Основной целью проекта было создание единой, актуальной и легкодоступной базы данных для управления взаимоотношениями с клиентами и отслеживания продаж. Для достижения этой цели были поставлены задачи, описанные ниже.
- Обеспечить регулярную и автоматическую выгрузку контрагентов (физических лиц) из 1С в справочник «Контакты» Битрикс24.
- Настроить автоматическую передачу данных о чеках из 1С:Розница в Битрикс24 в виде сделок.
- Минимизировать ручной труд и связанные с ним ошибки при работе с клиентскими данными и продажами.
- Повысить оперативность получения информации о текущих продажах и клиентской базе для менеджеров.
- Создать основу для дальнейшей аналитики и улучшения взаимодействия с покупателями.
Как за 5 минут в день видеть все задачи и эффективность ваших сотрудников?
Забирай полезный гайд для собственников
ТУТ
Этапы реализации проекта
Этап 1: Регулярная выгрузка контрагентов из 1С в Битрикс24
Первым шагом стала настройка механизма для автоматического переноса данных о физических лицах-контрагентах из 1С в Битрикс24. Было реализовано однонаправленное движение данных: при создании или изменении информации о контрагенте в 1С данные автоматически выгружались или перезаписывались в справочнике «Контакты» Битрикс24.
Передавались ключевые параметры: ФИО, ИИН, фактический адрес, телефоны и адреса электронной почты. Для удобства работы в 1С были добавлены специальные пункты меню «ID контрагентов в Б24» и «Настройка Б24». Эта интеграция гарантировала, что в CRM всегда будет актуальная клиентская база, освобождающая сотрудников от ручного ввода информации.
Этап 2: Выгрузка чеков из 1С в сделки Битрикс24
Следующим важным шагом стало внедрение кастомной интеграции для передачи информации о продажах. При создании и проведении документа «Чек» в 1С:Розница в Битрикс24 автоматически создавалась новая «Сделка». Эти сделки сразу попадали на стадию «Продали» в основной воронке продаж. В каждую сделку передавалась вся необходимая информация из чека: номер чека, данные контрагента (связанные с соответствующим контактом), детали о товарах (текстовым полем, без создания отдельных карточек товаров в Битрикс24), общая сумма чека и комментарии.
После создания сделки в Битрикс24, ее ID передавался обратно в 1С, обеспечивая взаимную связь. Также была реализована автоматическая загрузка в текстовые поля значений реквизитов «Продавец» и «Магазин».
Технические особенности проекта
Для реализации выгрузки чеков была разработана кастомная интеграция 1С:Розница с Битрикс24. Передача данных осуществлялась однонаправленно. Для обеспечения корректной работы в Битрикс24 были созданы и настроены необходимые поля, в которые поступала информация из 1С. В случае выгрузки чеков ответственным по созданной сделке в Битрикс24 автоматически назначался пользователь, под которым были настроены механизмы выгрузки.
Результаты внедрения и полученные преимущества
Внедрение данных интеграционных решений принесло розничной компании следующие ключевые преимущества.
- Актуальная клиентская база: в CRM-системе Битрикс24 теперь всегда содержится полная и актуальная информация о физических лицах-контрагентах, что исключает дублирование данных и обеспечивает единый источник информации.
- Автоматизация учета продаж: процесс создания сделок на основании чеков из 1С полностью автоматизирован. Это значительно сократило время, необходимое для внесения данных о продажах, и исключило ошибки, связанные с ручным вводом.
- Оперативный контроль процесса продаж: менеджеры получили быстрый доступ к информации о каждой продаже в Битрикс24, что позволяет им эффективнее отслеживать динамику, анализировать результаты и планировать дальнейшую работу с клиентами.
- Повышение продуктивности: сотрудники были освобождены от рутинных операций по переносу данных, что позволило им сосредоточиться на стратегических задачах, таких как обслуживание клиентов и развитие продаж.
- Единое информационное пространство: создана связка между учётной системой 1С и CRM-системой Битрикс24, обеспечивающая единый, прозрачный и легкодоступный поток информации, что способствует более скоординированной работе всех отделов.
Данный проект демонстрирует, как правильно реализованная интеграция ключевых систем может кардинально изменить операционные процессы, повысить точность данных и вывести эффективность бизнеса на новый уровень. Мы продолжаем поддерживать клиента, обеспечивая стабильную работу и развитие внедренных решений.
Нужна автоматизация? Обращайтесь к специалистам!
Если вы тоже стремитесь к автоматизации процессов с помощью Битрикс24, хотите увидеть, как настроенная CRM работает на практике, или просто нуждаетесь в консультации – специалисты компании «Соль» всегда готовы помочь. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о возможностях цифровой трансформации вашего бизнеса.
