+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Как наладить работу с объёмной базой потенциальных клиентов в Битрикс24

      Кейс о том, как оптимизировать работу с объемной потенциальной клиентской базой заказчика, при помощи бизнес-процессов и воронок продаж Битрикс24.


      Недавно на тренинго-консалтинговом запуске Битрикс24 разбирали большой блок про CRM-систему, а также анализировали бизнес-процессы клиента. 

      Фирма занимается оформлением сертификации продукции компаний. Рынок достаточно конкурентный, базу потенциальных клиентов заказчик берет в основном с одной платформы, по аналогии с госзакупками. 

      До знакомства с Битрикс24 работали в самописной системе, а о широких возможностях Битрикс24 впервые услышали от конкурентов. В нынешней CRM не устраивает малофункциональность, отсутствие обновлений и развития. 

      Какие задачи предстояло решить?

      • перейти с самописной CRM в новый Битрикс24;
      • структурировать работу с потенциальной базой клиентов, корректно её учитывать, выстроить все необходимые взаимосвязи по стадиям Сделок. 


      Что мы предприняли? 

      Разобрали бизнес-процессы заказчика и выделили два основных направления: 

      • Продажи существующим клиентам. Работа из 1С, почтовая переписка, коммерческие предложение существующим клиентам - прописали в виде воронки продаж. 
      • Основное внимание направлено на вторую воронку «Проработка клиентов». Функционал, которой задействован в нынешней CRM и плавно перекочевал в Битрикс. 

      Есть большая клиентская база (потенциальных клиентов), которую менеджеры должны порционно брать в обработку. 

      Жизненный цикл таких вот «черновиков» 7 дней. За это время менеджер должен выявить ЛПР и перевести черновик в Лида.

      Этот процесс мы реализовали при помощи роботов. Ограничение на количество карточек в работе не ставили, но руководителям отдела продаж дали возможность получать уведомления о движении и проводимой работе менеджерами. 

      Итак, менеджер получил Лида (потенциального клиента). За 60 дней, он должен превратить Лида по основной воронке «Продажа существующим клиентам» в желанную Сделку. 

      Если чуда не произошло, Лид возвращается обратно в первую стадию «черновика». Все добытые менеджером контакты на этапе проработки – закрываются для просмотра. Карточка переводится на системного пользователя - CRM-бот.  

      Для того, чтобы менеджер мог получить доступ к данным контактам, ему необходимо перевести Сделку во вторую стадию «Черновики для проработки». Другими словами, снова взять упущенного клиента в работу. 

      Если при прохождении Лидов по данной воронке продаж результатом не будет успешная карточка Сделки, Лид отбраковывается, как неуспешный. 

      Интересная механика работы воронок, подразумевает какое-либо действие на каждом этапе. Во-первых, с первого на второй этап - меняется ответственный, когда карточка Лида переводится менеджером на вторую стадию - он автоматически становится куратором данной Сделки (ответственным за компанию, за контакт).

      Но если в течение 7 дней ответственный не произвел никаких действий, то карточка возвращается обратно на первую стадию работы.

      Во-вторых. "Не создавай новую работу, не разобравшись с существующей" - менеджерам запрещено создавать новые Сделки в воронке. Однако, менеджер может создавать новую Компанию, к примеру, если он нашел новые данные по клиенту, а бизнес-процесс в Битриксе автоматически создает Сделку, которая запускается в работу воронки «Проработка клиентов». Сделка попадает на вторую стадию «Черновики на проработку». Из этих черновиков менеджер за 7 дней превращает карточку в Лида, указывает контакты в карточке Сделки. 

      Если контакт не найден и не прикреплен, карточка переводится и крепится к CRM-боту. Далее карточку может брать в работу любой менеджер. 

      С чем пришлось поработать?

      • Поразмыслить и четко настроить права доступа к данным, просмотру и изменению карточек;

      • Создать бизнес-процесс при помощи которого меняется ответственный и создается Сделка;

      • Установить приложение из маркетплейса на проверку дублей карточек Компаний. 

      Сравнивая карточки компаний по данным: ИНН, ОГРН, адресу, телефону и почте, автоматически вторая карточка прикрепляется к первой уже существующей в случае совпадения. 

      ТКЗ было проведено на облачной версии Битрикс24, далее в рамках технической поддержки проекта процессы были перенесены в коробку и запланированы следующие задачи:

      • Подключение телефонии Asterisk;
      • Интеграция Битрикс24 с платформой госзаказов;
      • Проработка бизнес-процесса работы с текущими клиентами. 

      Наша команда безболезненно перенесла все необходимые данные, структурировала работу со Сделками, настроила нужные бизнес-процессы и запустила CRM Битрикс24. 

      Хотите так же? Обращайтесь к нашим экспертам!   


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      • Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        29 января 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru