С чем пришёл клиент
Продажи в компании выстроены через менеджеров, которые ежедневно общаются с клиентами по телефону и электронной почте. Все звонки и письма фиксировались в CRM на базе Битрикс24, так как там подключены телефония и почта. При этом ключевые управленческие отчёты формировались в 1С и использовались руководителем для оценки эффективности работы с контрагентами.
На практике это выглядело так. В отчёте по конкретному клиенту руководитель видел, что за период было мало отгрузок или счетов, и делал вывод о низкой активности менеджера. При этом он не видел, что менеджер регулярно созванивался с клиентом, вёл переписку, согласовывал условия и фактически сопровождал длинную сделку. Из-за этого возникали вопросы к качеству работы сотрудников и принимались решения, не опирающиеся на полную картину.
Какая задача стояла
Клиенту было принципиально важно сохранить 1С как основной инструмент управленческой аналитики. Переносить отчёты в CRM или строить параллельную аналитику в Битрикс24 не планировалось. Нужно было аккуратно дополнить уже существующие отчёты данными о коммуникациях, чтобы они учитывались наравне с финансовыми показателями.
Фактически задача сводилась к тому, чтобы в 1С начали учитываться письма и звонки из CRM с привязкой к конкретным контрагентам и менеджерам. Руководителю был важен не сам текст переписки или записи разговоров, а понимание факта взаимодействия, его регулярности и динамики.
Как за 5 минут в день видеть все задачи и эффективность ваших сотрудников?
Забирай полезный гайд для собственников
ТУТ
Как мы это реализовали
Мы реализовали доработку на стороне 1С, которая работает в связке с уже настроенной интеграцией между системами. Раз в сутки, до формирования управленческого отчёта, обработка обращается к порталу Битрикс24 и получает CRM-дела, созданные за прошедший день. В выборку попадают только письма и звонки с корректно определёнными типами — входящие и исходящие.
Письма передаются в 1С с содержанием, типом, датой и временем, а также с указанием ответственного менеджера. Это позволяет, например, увидеть, что менеджер не просто «отписался», а вёл содержательную переписку с клиентом в течение нескольких дней. По звонкам в 1С фиксируется сам факт взаимодействия с теми же атрибутами. Записи разговоров не передаются, так как для управленческого учёта это не требовалось.
Сопоставление компаний в CRM и партнёров в 1С выполняется через уже используемый у клиента модуль синхронизации бэкофиса. При этом мы добавили дополнительную логику поиска по email. Если компания в Битрикс24 ещё не была синхронизирована стандартным способом, но email совпадал с данными партнёра в 1С, взаимодействия всё равно корректно передавались и учитывались в отчётах. Это позволило избежать ситуаций, когда часть активности просто «выпадает» из аналитики.
Что изменилось после внедрения
После внедрения решения отчёты в 1С стали отражать не только финансовые показатели, но и реальную работу менеджеров с клиентами. Например, руководитель теперь может видеть, что по контрагенту за месяц было немного отгрузок, но при этом менеджер регулярно звонил и вёл переписку, что говорит о длительном цикле сделки, а не о низкой активности.
Это дало возможность принимать более взвешенные решения о перераспределении клиентов между менеджерами и объективно оценивать качество работы отдела продаж. Контроль стал опираться на факты, а не на предположения. Дополнительно снизилось влияние человеческого фактора и ручного учёта, так как все данные фиксируются автоматически и используются в уже существующей аналитике.
Если вам важно, чтобы Битрикс24 и 1С работали как единая система и помогали принимать управленческие решения на основе полной картины, команда Соль готова помочь. Мы можем проконсультировать, показать уже реализованные сценарии интеграции, провести экскурсию по настроенной CRM и подобрать оптимальное решение под задачи вашего бизнеса.
Хотите так же видеть в 1С не только счета и отгрузки, но и реальную работу менеджеров с клиентами?
Команда Соль помогает настраивать интеграцию Битрикс24 и 1С под управленческие задачи: связываем CRM и учётные системы, дополняем отчёты данными о коммуникациях, убираем ручной учёт и наводим порядок в аналитике.
Оставьте заявку — разберём вашу текущую схему работы, покажем примеры реализованных интеграций и предложим решение под ваш бизнес.
FAQ
Зачем нужна интеграция Битрикс24 и 1С для отдела продаж?
Интеграция позволяет объединить финансовые данные из 1С с информацией о коммуникациях из Битрикс24 — звонках, письмах и активности менеджеров. В результате руководитель видит не только отгрузки и счета, но и реальную работу с клиентами, что делает управление продажами более объективным.
Какие данные передаются из Битрикс24 в 1С?
В рамках интеграции в 1С могут передаваться CRM-дела: входящие и исходящие звонки, письма, даты и время взаимодействий, а также ответственные менеджеры. Это позволяет учитывать факты коммуникаций в управленческой отчётности без переноса всей CRM в 1С.
Можно ли оставить 1С основной системой аналитики?
Да. Решение настраивается так, чтобы 1С оставалась главным инструментом управленческой отчётности. Битрикс24 выступает источником данных о работе менеджеров, которые аккуратно дополняют уже существующие отчёты.
Как сопоставляются клиенты в Битрикс24 и 1С?
Связка выполняется через стандартный модуль синхронизации, а при необходимости дополняется логикой поиска по email. Это помогает корректно учитывать взаимодействия даже по тем компаниям, которые ещё не были синхронизированы между системами.
Подходит ли такая интеграция для длинных сделок?
Да, особенно. При длительном цикле продаж финансовые показатели не всегда отражают реальную активность. Передача звонков и писем в 1С позволяет видеть динамику работы менеджеров и принимать решения на основе полной картины.
Сколько времени занимает настройка интеграции Битрикс24 и 1С?
Сроки зависят от текущей архитектуры систем, объёма данных и задач бизнеса. Обычно проект начинается с аудита, после которого команда Соль предлагает оптимальную схему интеграции и план работ.
Можно ли доработать типовые отчёты 1С под задачи руководителя?
Да. Мы адаптируем существующие управленческие отчёты, добавляя в них данные из CRM, чтобы они отражали не только финансы, но и факты взаимодействия с клиентами.
