Вариант списка удобнее использовать, например, для поиска информации сделок определённого сотрудника, а канбан - для оценки ситуации с продажами.
Как раз для отдела продаж, наш клиент в рамках поддержки своего портала попросил усовершенствовать и изменить отображение карточек сделок в представлении Канбан.
Суть в следующем – если у сделки нет дел, либо дело просрочено, она "подсвечивается" отличным от других цветом (красным).
При этом необходимо было соблюсти некоторые условия:
- Карточки сделок в канбане выделяются только на выбранных стадиях;
- Для каждого ответственного выделяются только карточки "его" сделок;
- Карточка меняет свой цвет только после того, как истёк точный срок исполнения дела. Это отличается от стандартного счётчика просроченных дел Битрикс24, который появляется в день планируемого завершения дела.
- На выделенных цветом карточках в канбане не должен отображаться стандартный счётчик просроченных дел.
Штатными настройками системы решить эту технически сложную задачу невозможно. Для этого наша команда программистов написала код.
Подсветка карточки сделала ее ещё более заметной и значимой для сотрудников, чтобы те не забывали про важные дела в CRM!
Приглашаем ваc на экскурсию по идеально настроенной CRM-системе Битрикс24.
Вы увидите, как работают все самые необходимые ее функции для отдела продаж, и не только! Разберётесь, как можно настроить и автоматизировать другие бизнес-процессы на своем портале.
