Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Работаем по всей РФ и в Казахстане!
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Индивидуальное внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Битрикс24: Коробочная версия
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
  • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
  • Читать весь блог
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Личный кабинет клиента Соль
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Индивидуальное внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Битрикс24: Коробочная версия
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    • Читать весь блог
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Личный кабинет клиента Соль
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Индивидуальное внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Битрикс24: Коробочная версия
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
        • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
        • Читать весь блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Личный кабинет клиента Соль
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Работаем по всей РФ и в Казахстане!
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Инструкции и чек-листы по настройке Битрикс24
      Процессы в карточках CRM Битрикс24

      Процессы в карточках CRM Битрикс24

      19 августа 2021 9:00
      // Инструкции и чек-листы

      Подробная инструкция к приложению компании Соль. Решение добавляет для сущностей CRM (лидов, сделок, компаний и контактов) новое пользовательское поле, в котором отображаются все задания бизнес-процессов текущей сущности для авторизованного пользователя.Битрикс24.

      При работе с заданиями бизнес-процессов и роботов в CRM Битрикс24 у сотрудника нет возможности в карточке сущности CRM увидеть и выполнить поставленное задание. 

      Для выполнения менеджеру необходимо выходить из CRM и работать в разделе Бизнес-процессы, что только усложняет работу не без того в многофункциональном Битрикс24.

      Мы разработали приложение, добавляющее для сущностей CRM (лидов, сделок, компаний и контактов) новое пользовательское поле, в котором отображаются все задания бизнес-процессов текущей сущности для авторизованного пользователя.

      Приложение доступно в облачном Битрикс24 только по активной подписке на Маркет, в коробочном Битрикс24 приложение доступно аналогично по подписке на Маркет, а также в Marketplace платно:


      Примечание: не стоит устанавливать на коробочный Битрикс24 облачное приложение, поскольку оно в виду ограничений API имеет «урезанный» функционал. Коробочная версия приложения выгодно отличается следующими возможностями:

      • внесение информации в задания типа "Запрос дополнительных данных" без выхода с карточки сущности CRM;
      • работа с модулем push and pull, благодаря чему задание в карточке появляется мгновенно в момент запуска и не требует обновления окна;
      • не использует дополнительное поле, а встраивается непосредственно в карточку.

      Чтобы установить приложение, перейдите в раздел Маркет (для облака) «Процессы в карточках CRM»:


      Для установки приложения в коробочный Битрикс24, перейдите в Marketplace и введите в поисковую строку «Соль»:


      Рассмотрим приложение для облачного Битрикс24

      После того, как вы нашли приложение в Маркете, необходимо подтвердить своё согласие с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности и нажать «Установить»:


      Затем приложение появляется в установленных, и вы можете настроить права доступа на его использование для конкретных сотрудников или целых отделов:


      После установки приложение появится в левом меню вашего портала:


      Интерфейс приложения выглядит следующим образом:


      Примечание: при установке приложения будут созданы специальные поля в карточках CRM. Это приведёт к запуску бизнес-процессов, срабатывающих на изменение соответствующих сущностей. Рекомендуем перед установкой приложения отключить такие процессы и включить - после завершения установки.

      Нажимаем кнопку «Добавить поле» - приложение создаст в вашей CRM дополнительное поле. В него будут выводиться текущие задания бизнес-процессов.


      Примечание: если в вашей CRM большое количество сущностей, то процесс добавления поля может затянуться. Достаточно дождаться пока появится строка «Лидов обновлено … из …» и можно двигаться дальше:


      После чего можно перейти в одну из карточек сущности CRM (лид, сделка, контакт, компания):


      Если вам не видно добавленное поле, нужно настроить его отображение. В разделе карточки CRM нажмите Выбрать поле, выберете тип поля - Процессы:


      После этого у вас появляется поле, в котором отображаются задания бизнес-процессов. Не забудьте настроить отображение выведенного поля:


      Проверим, как работает приложение. Создадим бизнес-процесс на сделках, который бы выводил задание для ответственного сотрудника по сделке.


      Если рассматривать выполнение заданий бизнес-процессов с использованием штатного функционала, то ответственному сотруднику необходимо каждый раз при выполнении задания переходить в раздел левого меню Бизнес-процессы.


      Помимо этого, при данном отображении информации, нет возможности оперативно вникнуть в суть задания и понять о чём речь. Чтобы ознакомиться с заданием нужно каждый раз открывать карточку сущности CRM (Перейти к документу), для которой было проставлено задание:


      При использования нашего приложения вы значительно упрощаете сотрудникам работу с заданиями бизнес-процессов, ведь вся рабочая информация находится в одном месте и нет необходимости переходить в портале по разным разделам в поисках нужных данных для решения поставленных задач.

      С работой приложения также можно ознакомиться в нашем видео или обратиться за разъяснениями к техническим специалистам.

      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки245
      • Инструкции и чек-листы145
      • Внедрение CRM Битрикс2442
      • Акции7
      • Новости17
      • Статьи от экспертов3
      • Мемы про CRM65
      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение Битрикс24
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Пакетное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru