+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Как правильно создавать встречи в CRM Битрикс24

      Инструкция по настройке создания встреч в CRM Битрикс24.


      Рассмотрим, как создавать встречи по сделкам с участием коллег в Битрикс24. Существует несколько способов.

      Создать встречу по сделке в Битрикс24 можно из раздела CRM – Сделки при просмотре сделок в виде списка или в виде Канбан:

      sozdaem_1x.jpg
      iz_sdelki_1x.jpg

      Один из самых часто используемых способов планирования встречи – создать ее из карточки сделки. В правой части карточки нажмите на пункт Еще, там находится инструмент для создания встречи.

      iz_eshche_1x.jpg

      В открывшемся окне необходимо указать подробности планируемой встречи.

      • Раскройте блок «детально» и укажите точные дату и время, завершения и длительность встречи. Добавьте напоминание о событии.
      dlitelnost_vstrechi_1x.jpg
      • Укажите название встречи в поле «тема». Рекомендуем формировать название встречи следующим образом: название компании (если не известно название компании, то указываем фамилию клиента) и краткая суть того, что будет обсуждаться на встрече.

      Например: Альянс. Обсуждение условий коммерческого предложения.

      • Поле «с кем» заполняется автоматически, если в карточке сделки указана компания. Обязательно укажите, с кем планируется встреча.
      • Раскройте блок «дополнительно» и добавьте описание.

      tema_vstrechi_1x.jpg

      • Прикрепите файлы, если они потребуются в ходе звонка/встречи.
      • Сделка, по которой планируется встреча, при данном способе создания уже отображается в соответствующем поле.
      • Укажите ответственного за встречу.
      • Нажимаем «сохранить».

      Запланированная встреча появится в вашем календаре. Перейдем к ее редактированию.

      vstrecha_v_kalendare_1x.jpg

      • Добавляем коллег в качестве участников события, чтобы встреча появилась в их календарях.
      redaktirovanie_sobytiya_1x.jpg

      В визуальном планировщике вы можете легко сориентироваться кто из коллег и в какое время свободен для встречи.
      kalendar_kolleg_1x.jpg

      • Укажите место проведения встречи. Можно настроить список переговорных комнат, а если вы проводите встречи онлайн, указать аккаунт Zoom или Skype.
      redaktirovanie_zum_1x.jpg

      • При редактировании уже созданного события вы можете включить опцию «Запросить повторное подтверждение участия». Если вы измените событие, то всем участникам придет уведомление об изменении и им нужно будет еще раз подтвердить свое решение.

      В полной форме создания события можно регулировать часовые пояса, если это необходимо.

      • Если вы хотите создать регулярное событие, то задайте Повторяемость. В таком случае все будущие события будут создаваться автоматически.
      povtoryaemost_1x.jpg

      Кликните по вкладке Дополнительно для редактирования других настроек.

      dopolnitelno_1x.jpgКонечно, же встречу можно создать из календаря.

      vstrecha_iz_kalendarya_1x.jpgПри нажатии на кнопку «Добавить» открывается полная форма создания событий.

      В ней аналогично необходимо заполнить все блоки и не забыть о том, что элементы CRM (контакт/ компанию/ сделку) нужно обязательно заполнить самостоятельно.


      Обращаем ваше внимание, что доступ к делам (событиям) зависит от прав на элемент-родитель - контакт, компанию, лид или сделку.

      Например, чтобы дать менеджеру возможность создавать и изменять дела в сделках, необходимо в настройках прав CRM добавить ему право на изменение.

      upravlenie_rolyu_1x.jpg

      Настроив фильтр на странице CRM - Мои дела, вы можете увидеть список встреч на выбранную дату или посмотреть встречи других сотрудников (при наличии прав), выбрав их в поле «Ответственный»:

      moi_dela_1x.jpg
      Просмотр будущих событий

      Для просмотра всех предстоящих событий в календаре есть особый режим - Расписание. В нем отражается список всех ваших предстоящих событий на каждый день. Таким образом вы видите не весь календарь, а только события. Если их очень много, то режим Расписание значительно упрощает планирование.

      Остались вопросы? Техническая поддержка рада помочь


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • CRM-ассистент Эдвард
        CRM-ассистент Эдвард
        17 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        11 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        21 июля 2022
      • Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        14 июля 2022
      • 2 сценария работы с лидами CRM
        2 сценария работы с лидами CRM
        7 июля 2022
      • Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        6 июля 2022
      • Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        1 июля 2022
      • Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        23 июня 2022
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы121
      • Кейсы и наработки215
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru