+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса

      12 апреля 2022 14:00
      // Кейсы и наработки

      Кейс о том, как в коробочном Битрикс24 доработать карточку элемента смарт-процесса так, чтобы плановая дата оплаты счёта корректировалась автоматически.


      Оптимизируем коробочный Битрикс24 клиента.
      Наш заказчик крупная энергетическая компания. С заявками на оплату работает в формате смарт-процесса "Автоматизация оплат", где элемент смарт-процесса - это заявка на оплату счёта от сотрудника.

      Какие трудности возникли в использовании такого сценария?

      • Масса заявок поступает в оплату, часть из которых, из-за некорректных дат "финиша" не достигает.
      • Ограничения по дням оплаты определённых типов заявок. Оплата должна проходить только в выбранный день недели (например, вторник и четверг). Поэтому если сотрудник оформил заявку и выбрал в поле элемента смарт-процесса Предпочтительную дату оплаты, которая "не попадает" на вторник или четверг - заявка, пройдёт по стадиям до проверяющего и вернётся в доработку. Или вовсе закроется, так как предпочтительная дата оплаты прошла.
      Задача: организовать работу для элемента смарт-процесса так, чтобы сотрудник не мог указать плановую дату оплаты, отличающуюся менее чем на двое суток от текущей. С ней заказчик в рамках технической поддержки проекта обратился к нам. 

      Решение: произвели доработку карточки редактирования элемента смарт-процесса.

      Когда сотрудник выбирает в поле "Плановая дата платежа" дату, день недели которой, ни четверг и ни вторник, отличается от текущей даты менее чем на 2 суток, или уже прошёл.

      Система выдаст уведомление-ошибку (Рисунок 1 и 2). А так же автоматически пропишет дату, когда компания будет производить оплату.




      Рисунок 1. Карточка элемента смарт-процесса "Автоматизация оплат".






      Рисунок 2. Уведомление о некорректно введённой дате.
         

      Персональный подход - требует персональных настроек.
      Результат: Благодаря запущенной доработке: Плановая дата платежа в заявке соответствует возможной. Исчез человеческий фактор, заявки на оплату корректно проходят все стадии и больше не возвращаются в доработку.
      Ни одной отменённой заявки, все будет оплачено вовремя!


      Смотрите нас на YouTube

      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24 

      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли





      Теги
      Производство Промышленность
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Модернизация отчёта динамики продаж
        Модернизация отчёта динамики продаж
        14 июня 2022
      • Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        7 июня 2022
      • Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        26 мая 2022
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки209
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru