Активности в Битрикс24: как менеджеру по продажам ничего не забыть
В этом видеоуроке разбираем, как планировать дела с клиентами в Битрикс24 — от простых комментариев и напоминаний до встреч с командой и автоматической постановки задач нейросетью. Смотрите, как выстроить работу так, чтобы ни одно обещание клиенту не осталось без внимания.
| Длительность видео: 11:28 | 35 урок из 57 |
Клиент попросил перезвонить после отпуска. Руководитель поставил задачу предложить новую услугу. Коллега ждёт данные для коммерческого предложения. У менеджера по продажам десятки таких обязательств каждый день — и каждое пропущенное дело может стоить сделки. Ниже — разбор инструментов Битрикс24, которые помогают фиксировать, планировать и контролировать все активности с клиентами. Пошаговую настройку смотрите в видеоуроке выше, а здесь — обзор возможностей и советы по применению.
Зачем менеджеру системное планирование дел
Работа с клиентами — это не только звонки и письма. Это цепочка обязательств: перезвонить в нужный день, отправить расчёт к сроку, провести демо с командой. Часть этих дел возникает по ходу воронки автоматически, а часть — спонтанно, в процессе разговора.
Записывать всё в ежедневник или таблицу — ненадёжно. Дела теряются, сроки путаются, а при смене менеджера история пропадает. CRM-система решает эту задачу: каждое дело привязано к сделке, у него есть срок, ответственный и контекст.
Совет: Если клиент сообщил, что будет недоступен до определённой даты (отпуск, командировка), сразу создайте дело с датой после его возвращения, а не на последний день отсутствия.
Какие типы активностей есть в Битрикс24
В карточке сделки доступно несколько инструментов для фиксации информации и планирования действий. Каждый из них закрывает свою задачу.
Комментарии
Самый простой способ оставить заметку — комментарий в ленте сделки. Это не полноценное дело, а быстрая запись: что предложить клиенту, о чём напомнить себе. Комментарий можно закрепить в карточке сделки, чтобы он был на виду при каждом открытии, и открепить, когда информация потеряет актуальность.
Дела (активности)
Дело — это запланированное действие с конкретными параметрами:
- Заголовок — краткая суть: «Связаться после отпуска клиента»
- Описание — что обсудить, какие вопросы подготовить
- Дата и время — когда выполнить
- Напоминание — уведомление заранее (например, за 15 минут)
Встречи
Встречи планируются с участием коллег и клиентов. При создании указывается время, участники из команды и внешние контакты. Встреча автоматически попадает в календарь всех участников, а каждому уходит уведомление. Слот времени блокируется — остальные видят, что коллега занят.
Дополнительные возможности при планировании встречи:
- Указание адреса, если встреча выездная
- Бронирование переговорной комнаты
- Прикрепление файлов и ссылок
Задачи
В отличие от дел, задачи — это полноценный инструмент с чек-листами, описанием и привязкой к исполнителю. Менеджер по продажам может поставить задачу коллеге из другого отдела — например, запросить расчёт для коммерческого предложения.
Важно: Называйте задачу так, чтобы коллега сразу понял контекст. «Провести расчёт для КП по клиенту [Имя клиента]» — хорошо. «Расчёт» — плохо. В списке задач у исполнителя не должно быть безымянных поручений.
Задача, созданная из сделки, сохраняет связь с ней. Исполнитель может перейти в сделку, изучить переписку, документы и историю общения. После выполнения задача фиксируется в ленте сделки как завершённая — вся информация остаётся в системе.
Календарь и уведомления: контроль без ручного отслеживания
Все дела и встречи автоматически попадают в календарь менеджера. Уведомления приходят заранее — менеджер успевает подготовиться. При совместном планировании (демо для клиента с участием нескольких коллег) каждый участник видит событие в своём календаре и получает напоминание.
Календарь помогает избежать накладок: свободные и занятые слоты видны всей команде, что упрощает организацию совместных мероприятий.
Отправка клиенту свободных слотов
Битрикс24 позволяет отправить клиенту ссылку на ваши свободные временные слоты. Клиент самостоятельно выбирает удобное время — встреча автоматически добавляется в календарь менеджера с привязкой к сделке.
Типичный сценарий: менеджер хочет провести получасовой созвон. Вместо нескольких звонков с согласованием времени он отправляет ссылку (по SMS или email), клиент выбирает удобный слот — и встреча запланирована. Это экономит время обеих сторон и снижает количество «потерянных» контактов.
Визиты и запись очных встреч
Если клиент приходит в офис, менеджер может зафиксировать визит и записать переговоры. С развитием нейросетей эти записи превращаются в текст: транскрибация аудио позволяет использовать содержание разговора для заполнения карточек, постановки задач и ведения истории общения.
Совет: Записывайте очные встречи — даже если сейчас транскрибация не настроена. Аудиозаписи сохранятся в системе и могут быть обработаны позже.
Автоматический анализ разговоров нейросетью
С обновлением «Космос» в Битрикс24 появилась функция автоматического анализа телефонных переговоров и переписки в чатах с клиентами. Нейросеть распознаёт обещания, которые менеджер даёт в разговоре. Например, фраза «Я сделаю вам коммерческое предложение в течение двух дней» автоматически создаёт дело в CRM с указанным сроком.
Это снижает риск забытых обязательств — даже тех, что прозвучали устно и не были записаны вручную. В перспективе менеджеры смогут осознанно использовать «триггерные» фразы в переговорах, чтобы система сама планировала дела.
Зачем хранить историю работы по сделке
Вся фиксация — дела, задачи, встречи, комментарии — сохраняется в ленте сделки. Это даёт несколько преимуществ:
- Менеджер в любой момент видит, какие вопросы обсуждались, какие обещания были даны, какие решения приняты
- При передаче клиента другому сотруднику новый менеджер быстро погружается в контекст
- Руководитель может проанализировать ход работы и принять решения на основе фактов
Итог урока
- Дела и активности в Битрикс24 помогают менеджеру фиксировать все обязательства перед клиентами — от звонков до встреч
- Комментарии, дела, встречи и задачи — четыре инструмента, каждый со своим назначением
- Календарь и уведомления автоматизируют контроль сроков без ручного отслеживания
- Функция свободных слотов убирает лишние согласования при планировании встреч с клиентом
- Нейросетевой анализ разговоров (обновление «Космос») автоматически создаёт дела по обещаниям менеджера
Часто задаваемые вопросы
Чем комментарий в сделке отличается от дела в Битрикс24?
Комментарий — это заметка без срока и напоминания. Дело — запланированное действие с датой, временем и уведомлением. Если нужно просто сохранить информацию — подойдёт комментарий. Если нужно не забыть выполнить действие к определённому сроку — создавайте дело.
Как запланировать встречу с клиентом и коллегами в Битрикс24?
При создании встречи в карточке сделки добавьте участников из команды, укажите дату и время. Встреча автоматически появится в календарях всех участников с уведомлениями. Можно также забронировать переговорную и прикрепить файлы.
Можно ли поставить задачу коллеге из другого отдела через сделку?
Да. Задача создаётся из карточки сделки и назначается на любого сотрудника. Исполнитель видит привязку к сделке и может изучить всю историю общения с клиентом для выполнения задачи.
Как работает автоматическая постановка дел нейросетью в Битрикс24?
Нейросеть анализирует телефонные разговоры и переписку в чатах с клиентами. Когда менеджер даёт обещание с конкретным сроком, система автоматически создаёт дело в CRM. Функция доступна в рамках обновления «Космос».
Что такое отправка свободных слотов клиенту?
Менеджер отправляет клиенту ссылку со своими свободными временными окнами. Клиент сам выбирает удобное время, и встреча автоматически добавляется в календарь менеджера с привязкой к сделке.
Планирование активностей в Битрикс24 — задача, с которой можно разобраться самостоятельно, особенно с помощью видеоуроков курса. Но если вы хотите, чтобы CRM работала как единая система — с автоматическими задачами, настроенными воронками и интеграцией между отделами, — это требует опыта и понимания бизнес-процессов.
Команда Соль поможет внедрить Битрикс24 так, чтобы он решал задачи именно вашего бизнеса — оставьте заявку.
Оставить заявку
Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24.
Будем рады ответить и помочь вам!
