+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      ТКЗ Битрикс24 - CRM, которая будет работать

      28 сентября 2021 9:00
      // Кейсы и наработки

      Кейс: внедряем CRM для компании по продаже хлебопекарного оборудования по авторской программе запуска CRM Битрикс24. Строим архитектуру CRM, знакомим с инструментами системы, обучаем сотрудников эффективной работе в Битрикс24.


      Наш клиент - небольшая, но успешная компания по продаже хлебопекарного оборудования. Недостатка в клиентах не испытывает, но единой культуры работы и хранения взаимодействий с клиентской базой нет.

      Заказчику захотелось иметь прочный фундамент для дальнейшего развития оптимизации процессов внутри компании, чтобы структурировать всю информацию о клиентах и вести в едином пространстве без дробления на различные источники.

      Познакомились с самой популярной CRM - Битрикс24, а за её запуском обратились к нашей авторской программе. Давайте посмотрим, что удалось получить всего за месяц.



      Исходные данные:

      • Основной рабочий процесс в типовой 1С:УТ

      • Клиентский базы с данными в Excel-файлах

      • Неподключенные каналы коммуникации

      • Отсутствие навыков работы с CRM

      Навыки развиваются на основе повторяющегося опыта, если вы умеете что-то делать, любой навык можно развить до автоматизма. Но для начала нужно получить знания, поэтому ТКЗ стартует с обучения и погружения в работу с задачами, календарями, основами работы с клиентами, а главное разбора что же такое CRM, в чём её смысл, как наполнять её данными и как регистрировать запросы клиентов.

      Распределяем поток клиентов и систематизируем работу:
      • Настраиваем стадии и карточки лидов
      • Создаём и настраиваем четыре воронки продаж: продажа оборудования, направление сервиса, продажа запчастей, и воронка по заказу поставщику. В рамках ТКЗ воронки запущены без автоматизации, но с полным набором полей и стадий.
      • Настраиваем карточки контактов и компаний по составу полей. Команда заказчика уже может вносить данные и работать с ними.


      Результат:  получаем упорядоченную систему работы с заявками.

      Данные клиентов в надежной CRM:

      Контактные данные клиентов теперь разбросаны не на индивидуальных носителях менеджеров, а собраны в единой системе. Теперь никто ничего не забудет, вовремя скорректирует правки и пожелания. Плюс к клиентской базе можно обратиться из любой точки мира.
       

      Получен опыт использования инструментов взаимодействия между сотрудниками, планирование работы в календарях компании с задачами, проектами. Сокращены ошибки по внутреннему взаимодействию коллег - настроены автоматические уведомления.   

      Отличный старт CRM! А для ближайшего развития системы в рамках поддержки проекта предложены шаги развития системы:

      • Интеграция с 1С:УТ в части выгрузки контрагентов из 1С в Битрикс24. Актуализация состава полей в карточках Компаний и донастройка представлений с учётом данных обмена.

      • Загрузка данных контактных лиц (почта, телефон) и привязкой к компаниям из Excel.

      • Подключение корпоративной почты и телефонии Мегафон для регистрации взаимодействий с клиентами.

      • Настройка автоматизации, направленной на уменьшение рутинных действий и получение своевременных напоминаний, в созданных воронках продаж.

      • Настройка 1С на интеграцию по сделкам/заказам.

      • Обогащение Битрикс24 дополнительными данными и справочниками (каталог оборудования, сертификаты и так далее).

      • Настройка дополнительных направлений в сделках (договоры, закрывающие документы).

      • Настройка шаблонов документов для генерации их из Битрикс24 (договоры, предложения, счета).

      • Перенос файлового хранилища в Битрикс24.Диск.

      Выполнение этих задач заложит прочный фундамент для хранения данных и истории взаимодействия с клиентами, позволит структурировать работу в CRM.

      Всего за один месяц клиент получил навык работы с функционалом системы, чёткий план развития и знания как правильно с работать с CRM. Достигайте большего ежедневно, а мы поможем вам в этом!


      Смотрите нас на YouTube

      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24 

      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли


      Теги
      Промышленность Торговля
      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      • Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        29 января 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru