Железобетонные изделия непросто производить, а ещё сложнее доставлять! Наш постоянный клиент занимается производством и доставкой ЖБИ и обратился к нам с задачей настроить процесс логистики, а именно нюансов по назначению ответственного за доставку грузов клиентов, в Битрикс24.
Решение реализовали при помощи смарт-процесса "Логистика".
В Битрикс24 создали универсальные списки:- "Водители" - к каждому элементу списка подкрепили паспортные данные сотрудников.
- и список "Компаний-поставщиков" - к элементам которых, прикрепили данные адресов и контактных лиц.
Создаём элемент смарт-процесса "Логистика" - в нашем случае это определённый заказ-поставка.
При открытии элемента смарт-процесса, в карточке можно увидеть раздел "Водитель". Здесь выбираем водителя из выпадающего списка, который будет отвечать за доставку груза.
В соответствующие поля подгружаются:
- паспортные данные водителя;
- номер автомобиля, закреплённого за выбранным водителем.
Может возникнуть ситуация, когда доставка будет осуществляться на другом автомобиле. Менеджеру нет необходимости менять данные в универсальном списке, а достаточно вручную указать номер автомобиля в элементе смарт- процесса, при этом данные в универсальном списке не поменяются.
Так же имеется раздел "Погрузка", в котором необходимо указать адрес загрузки товаров, дату и время загрузки, выбрать компанию-поставщика.
При выборе компании автоматически подгружаются все контактные лица и адреса загрузки. Менеджер может оставить в карточке смарт-процесса только необходимые контакты.
Так же обстоят дела и с адресами загрузки. Если адрес загрузки всего один - менеджер может удалить ненужную информацию из карточки, при этом изменения сохраняются только в смарт-процессе.
Преимущества работы со смарт-процессом:
- Наглядный раздел "Логистика" в меню портала: в котором можно просмотреть все заявки на доставку заказов клиентам.
- Менеджерам логистики больше не придётся переключаться между сущностями для того, чтобы копировать информацию и вставлять её в нужные поля, что значительно сокращает их временные затраты и исключает вероятность ошибки.
- Работа с элементами смарт-процесса позволяет вносить изменения "точечно" в самом заказе, не углубляясь и не корректируя универсальные списки логистических данных компании.
Приглашаем ваc на экскурсию по идеально настроенной CRM-системе Битрикс24.
Вы увидите, как работают все самые необходимые ее функции для отдела продаж, и не только! Разберётесь, как можно настроить и автоматизировать другие бизнес-процессы на своем портале.
