Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение
  • Сопровождение
  • Аудит
  • Техподдержка
  • IT-услуги
Лицензии Битрикс24
Кабинет клиента
Уроки Битрикс24
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение
    • Сопровождение
    • Аудит
    • Техподдержка
    • IT-услуги
    Лицензии Битрикс24
    Кабинет клиента
    Уроки Битрикс24
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Сопровождение
        • Аудит
        • Техподдержка
        • IT-услуги
      • Лицензии Битрикс24
      • Кабинет клиента
      • Уроки Битрикс24
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов

      11 августа 2022 14:00
      // Инструкции и чек-листы

      Разбираем работу приложения Учёт финансов, которое подойдёт как для B2B, так и для компаний B2C сектора. Найти приложение можно при активной подписке на маркет в своём Битрикс24.


      Знакомьтесь с приложением Учёт финансов, которое позволяет оперативно контролировать свои финансы, не используя сложных бухгалтерских программ. Подойдет как для облачных так и для коробочных Битрикс24. Установить его вы сможете при активной подписке на Маркет, просто поискав его по названию в строке поиска приложений и кликнув на кнопку "Установить". 

      После установки приложение сразу откроется, далее найти его можно будет в левом меню вашего портала.

       

      Рисунок 1. Окно приложения Учёт финансов.

      Приложение позволяет:
      • вести учёт доходов и расходов;
      • видеть финансовые отчёты по каждой сделке и по всей компании в целом;
      • видеть все планируемые платежи со сроками оплаты, просрочки по оплатам;
      • видеть все фактические поступления денег и затраты;
      • фильтровать платежи по ответственным и сделкам.

      В расширенной платной версии вам будет доступен экспорт отчётов в excel, а так же:

      • возможность настройки прав разным сотрудникам и отделам прав на создание, редактирование, удаление и просмотр платежей;
      • создание и обновление платежей с помощью действий бизнес-процессов.

      Посмотрим на возможности приложения в деле:

      В начале необходимо настроить какие статьи доходов и расходов будут учитываться: 

      Для этого перейдём в настройки полей:


      Рисунок 2. Меню настроек приложения.


      Далее задаём статьи дохода и расхода.


      Рисунок 3. Настройка полей.


      В расширенной версии приложения доступно заведение касс с учётом остатка средств на момент их создания.


      Рисунок 4. Перечень доступных касс.


      Запланируем приход денежных средств - заполним поля.


      Рисунок 5. Создание нового платежа.


      В план по приходу денежных средств добавился наш платёж в связке со сделкой. В сделку можно перейти прямо из данной записи, ссылка кликабельна.


      Рисунок 6. Новый платёж.


      При поступлении фактических денежных средств, созданный платёж остаётся лишь отредактировать на "факт".


      Рисунок 7. Редактируем данные платежа.


      А теперь добавляем расходы:


      Рисунок 8. Соотношение доходов и расходов.


      Просчитывается фактический баланс, как разница между фактическими доходами и расходами. 

      На этом всё! На примере мы показали, как заводить приходы и расходы вручную. Также в расширенной версии приложения есть возможность привязать добавление доходов и расходов к процессам, настроенным в CRM. Например, к процессам по ведению продаж, закупки продукции у поставщиков, и любым другим процессам, настроенным в вашей CRM.

      Рисунок 9. Доступные процессы CRM.


      Это позволит не заносить данные для учёта вручную. Данные по расходам и доходам будут попадать автоматически в приложение, что позволит сразу видеть актуальную информацию по финансам без предварительного ручного занесения.

      Остались вопросы? Получить консультацию по любому готовому приложению Маркета вы можете оставив заявку или обратиться за презентацией работы приложений Соли к нашим специалистам.

      Подписывайтесь на наш Телеграм канал! Пуд Соли. Битрикс24.


      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Новости10
      • Внедрение CRM Битрикс2412
      • Инструкции и чек-листы124
      • Кейсы и наработки228
      • От экспертов3
      • МЕМ про CRM6
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение
      Сопровождение
      Аудит
      Техподдержка
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru