Соль. Внедрение CRM Битрикс24
.
.
8 800 350-80-14
Заказать звонок
Оставить
заявку
Главная
Услуги
  • Внедрение
  • Сопровождение
  • Вайбкод в Битрикс24
  • Сквозная аналитика в Битрикс24
  • Доработка Битрикс24
  • Аудит портала
  • BI-аналитика
  • Готовые дашборды для бизнеса
  • ИИ для продаж
  • Интеграция с 1С
  • Аудит продаж
  • Внедрение КЭДО
  • Пакетное внедрение
  • Техподдержка
  • Обучение
Лицензии со скидками
  • Битрикс 24 корпоративный портал
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Битрикс24 Enterprise HRM
  • Коробочная версия Битрикс 24
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн-экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
Видеоматериалы
  • Курс по внедрению Битрикс24
  • Курс для пользователей Битрикс24
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Как устроен бизнес
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
Формула продаж
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение
    • Сопровождение
    • Вайбкод в Битрикс24
    • Сквозная аналитика в Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Аудит портала
    • BI-аналитика
    • Готовые дашборды для бизнеса
    • ИИ для продаж
    • Интеграция с 1С
    • Аудит продаж
    • Внедрение КЭДО
    • Пакетное внедрение
    • Техподдержка
    • Обучение
    Лицензии со скидками
    • Битрикс 24 корпоративный портал
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Битрикс24 Enterprise HRM
    • Коробочная версия Битрикс 24
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн-экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    Видеоматериалы
    • Курс по внедрению Битрикс24
    • Курс для пользователей Битрикс24
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Как устроен бизнес
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    Формула продаж
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Сопровождение
        • Вайбкод в Битрикс24
        • Сквозная аналитика в Битрикс24
        • Доработка Битрикс24
        • Аудит портала
        • BI-аналитика
        • Готовые дашборды для бизнеса
        • ИИ для продаж
        • Интеграция с 1С
        • Аудит продаж
        • Внедрение КЭДО
        • Пакетное внедрение
        • Техподдержка
        • Обучение
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс 24 корпоративный портал
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Битрикс24 Enterprise HRM
        • Коробочная версия Битрикс 24
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн-экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Курс по внедрению Битрикс24
        • Курс для пользователей Битрикс24
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Как устроен бизнес
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
      • Формула продаж
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Аккредитованная IT-компания
      В реестре рос. ПО №19362 от 09.03.2022
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Инструкции и чек-листы
      Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам

      Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам

      Создано: 23.03.2022 11:50:11
      Обновлено: 22.08.2025 17:21:48
      Инструкции и чек-листы
      991
      4 мин.

      Подробная инструкция по работе Приложения "Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам" для облачного и коробочного Битрикс24.

      Вернуть потерянного клиента - легко! Включите автоматическое отслеживание сделок по клиентам не проявляющим активность. Выбирайте интересующий вас период и предпринимайте действия! Вам в помощь наше приложение " Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам".

      Владельцем приложения «Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам» является компания IT-Solution. Для консультации, а также технической поддержки рекомендуем перейти на официальный сайт компании.

      Установить просто: переходим в маркет и набираем в строке поиска "Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам". Установка возможна при активной подписке. Приложение доступно для коробочной и облачной версии Битрикс24.





      Для запуска автоматического отслеживания потерянных клиентов переходим на страницу приложения, настраиваем параметры проверки, указываем расписание проверки и включаем чекбокс автоматической проверки.






      1. В настройках укажите, по каким CRM-сущностям будет проводиться проверка:



      • Если сделки всегда создаются только с Компаниями ( контакты в них участвуют для отображения контактной информации) или только с Контактами (а компании не используете), выбирайте соответствующий вариант.
      • Если сделки могут быть как у Контактов, так и у Компаний, выбирайте вариант "Контакты и компании". В этом случае Контакты будут проверяться как отдельные клиенты только, если они не привязаны ни к одной Компании. Контакты с привязкой к Компании сами по себе в этом случае в проверке не участвуют, проверяются только сделки Компании.
      • Если нет необходимости отслеживать всех клиентов, а нужно отслеживать только определённых, включите опцию отслеживания только отмеченных клиентов.
      Приложение при установке создаст в CRM поле "Отслеживать потерю клиента (Соль)", в котором можно отмечать Контакты и Компании для проверки.


      2. Укажите, за какой период искать сделки:

      Если в течение указанного периода от даты проверки клиент не проявлял активность, такой клиент считается потерянным и по нему будет создана сделка.
      Например, выбираем период 1 месяц. Приложение в момент проверки будет отсчитывать 1 месяц назад от даты запуска проверки и искать сделки за этот период.

      3. Выбираем в каких направлениях искать сделки:

      Например, если в одном направлении вы ведёте продажи, а в другом - обращения по оформлению консультаций по продукту, а отслеживать хотите падение продаж по клиенту, выбирайте только направление продаж.

      4. Отбираем параметры сделки, по которым будем отслеживать активность клиента:
      • Дата создания - приложение будет искать сделки, созданные в указанный период;
      • Дата завершения - приложение будет искать сделки, завершённые (успешно или неуспешно) в указанный период;
      • Активная сделка - приложение будет искать сделки, которые были активны в указанный период.
      • Отметьте чекбокс "Только успешные сделки", если при проверке нужно учитывать отобранные по указанному выше параметру сделки, если они были завершены успешно (активные и проигранные считаться не будут).

      5. Укажите, в каком направлении создавать сделки для возвращения клиента:

      Выберете воронку в которой нужно создавать сделки.

      6. Выберете ответственного для созданных сделок, в случае возвращения клиента:
      • На ответственного за компанию/контакт - сделка будет назначена на сотрудника, ответственного за потерянного клиента;
      • На ответственного по умолчанию - сделка будет назначена на указанного ниже сотрудника.

      7. Укажите ответственного по умолчанию сотрудника.


      Приложение: Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам

      8. Заполните шаблон названия и комментария к создаваемым сделкам.

      Тег "CTITLE" в шаблоне названия и комментария будет заменён на наименование клиента (название Компании или ФИО Контакта).
      Вносим название перед или после "CTITLE", записываем комментарий в поле комментарий в новой сделке.




      9. Настройте расписание автоматической проверки и активируйте её.

      Проверка может проводиться:
      • Каждый день - проверка будет запускаться каждый день в указанное время;
      • По дням недели - укажите номера дней недели, в которые будет проводиться проверка (например, "1,5" означает, что проверка будет проводиться по понедельникам и пятницам);
      • По дням месяца - укажите номера дней месяца, в которые будет проводиться проверка (например, "1,15" означает, что проверка будет проводиться первого и пятнадцатого числа каждого месяца).
      Обратите внимание, что время проверки указывается по московскому времени.


      Как отслеживать только определённых клиентов.

      В карточке контакта или компании выберите для отображения поле "Отслеживать потерю клиента (Соль)".
      Если у вас нет данного поля, зайдите в "выбрать поле", выберете его из списка и добавьте в карточку.
      Чтобы отредактировать карточку, сотрудник должен обладать правами на редактирования компаний и контактов и их карточек.

      Если вы переходите в режим редактирования карточки, вам будет доступен чекбокс  "Отслеживать потерю клиента". Проставляйте галочку и сохраняйте изменения.




      Если у вас остались вопросы по работе приложения, обратитесь в техническую поддержку.

      Резник Марина
      Об авторе
      Резник Марина
      CRM-аналитик компании «Соль». Специализируется на анализе данных в CRM и настройке инструментов для оценки эффективности маркетинговых кампаний и работы отделов продаж. Отслеживает ключевые показатели, выявляет точки роста и разрабатывает решения для повышения конверсии и удержания клиентов.
      Читайте также
      Как мы на вайбкоде научили открытые линии распределять чаты
      Как мы на вайбкоде научили открытые линии распределять чаты

      Открытые линии Битрикс24 удобно собирают обращения из всех мессенджеров в одном окне, но распределять их умеют примитивно: все входящие уходят на одну и ту же группу сотрудников. Для команды, где с клиентом последовательно работают разные отделы, это ежедневная головная боль.
      Мы в компании Соль столкнулись с ней у себя и решили не ждать готового решения, а собрать своё — на вайбкоде. Получился чат-бот, который перехватывает обращение и сам направляет его нужному отделу по заданным правилам. Ниже рассказываем, как это устроено и кому пригодится.


      Подробнее →
      Бот-юрист: проверка договоров за минуты вместо часов
      Бот-юрист: проверка договоров за минуты вместо часов
      Подробнее →
      BitrixGPT и AI-агенты в Битрикс24: что это и с чего начать
      BitrixGPT и AI-агенты в Битрикс24: что это и с чего начать
      Подробнее →
      Вайбкод в Битрикс24: как запускать бизнес-решения без программиста
      Вайбкод в Битрикс24: как запускать бизнес-решения без программиста

      Вайбкод в Битрикс24 — это платформа, на которой можно создавать приложения, чат-ботов, AI-агентов и дашборды без программирования. Вы описываете задачу обычным языком, а ИИ пишет код и собирает готовое решение прямо для вашего портала. Подход называется вайбкодингом: фокус на бизнес-задаче, а не на технике. В статье разберём, как это работает, что можно собрать и с чего начать.

      Подробнее →
      LTV клиента в B2B: что это, как считать и зачем вам это знать
      LTV клиента в B2B: что это, как считать и зачем вам это знать

      LTV (Lifetime Value, пожизненная ценность клиента) — это общая сумма, которую один клиент принёс вашему бизнесу за всё время работы с ним. Не за одну сделку, а за весь период отношений. В B2B именно эта метрика объясняет, почему 8% клиентов нередко дают 60% выручки — и почему отдел продаж может работать «на полную», но работать не на тех.


      Подробнее →
      Как мы внедрили Битрикс24 с нуля в транспортно-экспедиционной компании
      Как мы внедрили Битрикс24 с нуля в транспортно-экспедиционной компании

      К нам обратилась транспортно-экспедиционная компания с выручкой около 2,2 млрд рублей. Продажи и клиентская база жили в двух разрозненных учётных системах, а CRM не было вообще. Соль развернула коробочный Битрикс24 с нуля, настроила воронку продаж и карточки клиентов, подключила корпоративную почту сотрудников и автогенерацию документов. Отдел продаж получил единую рабочую систему вместо разрозненного учёта, а интеграцию с 1С мы оценили и заложили следующим этапом.


      Подробнее →
      5 управленческих решений, которые невозможно принять без аналитики CRM
      5 управленческих решений, которые невозможно принять без аналитики CRM

      Интуиция — хороший стартовый инструмент. Но есть управленческие решения, где она систематически ошибается. Не потому что руководитель плохой аналитик, а потому что нужные данные физически недоступны без CRM-аналитики: они разрозненны, не визуализированы или требуют сведения из десятков источников.
      Вот пять таких решений, и как они выглядят, когда данные всё-таки есть.


      Подробнее →
      Гибкие обязательные поля при конвертации лида в Битрикс24
      Гибкие обязательные поля при конвертации лида в Битрикс24

      Менеджеры компании по продаже и аренде строительной техники теряли время на конвертации лидов: Битрикс24 одинаково требовал заполнить все обязательные поля — даже когда клиент уже есть в CRM и данные вводить заново не нужно. Соль собрала через вайб-кодинг приложение, которое делает обязательность полей гибкой — своей под каждый сценарий конвертации. Двойная работа ушла, а контроль качества данных там, где он нужен, остался: при обращении от существующего клиента система требует выбрать компанию и сама привязывает к ней новый контакт и сделку.

      Подробнее →

      Вам также может быть интересно
      Вход в Битрикс24. Как войти в свой портал
      Вход в Битрикс24. Как войти в свой портал
      Задаетесь вопросом как попасть на портал Битрикс24, но стесняетесь спросить? Тогда наше руководство к действию будет вам полезно! Рассматриваем все пути входа в Битрикс24.
      Подробнее →
      Подключаем и создаем zoom-встречи в CRM и чатах Битрикс24
      Подключаем и создаем zoom-встречи в CRM и чатах Битрикс24
      Инструкция по подключению и созданию встреч Zoom в CRM и в чатах Битрикс24.
      Подробнее →
      Битрикс24 для производителя керамики: три воронки, дизайнеры и ноль потерянных заявок
      Битрикс24 для производителя керамики: три воронки, дизайнеры и ноль потерянных заявок

      Крупный российский производитель и дистрибьютор керамической плитки с разветвлённой розничной сетью, программой для дизайнеров и регулярными отраслевыми мероприятиями обратился к нам с набором CRM-проблем, характерных для растущего бизнеса. Система в Битрикс24 уже была, но работала против сотрудников. Менеджеры получали по 15–20 автоматических задач на одну сделку в день, мессенджеры теряли обращения, а воронка работы с дизайнерами велась вручную в Excel. Ниже — подробно о том, что именно было сделано.


      Подробнее →
      Как мы на вайбкоде научили открытые линии распределять чаты
      Как мы на вайбкоде научили открытые линии распределять чаты

      Открытые линии Битрикс24 удобно собирают обращения из всех мессенджеров в одном окне, но распределять их умеют примитивно: все входящие уходят на одну и ту же группу сотрудников. Для команды, где с клиентом последовательно работают разные отделы, это ежедневная головная боль.
      Мы в компании Соль столкнулись с ней у себя и решили не ждать готового решения, а собрать своё — на вайбкоде. Получился чат-бот, который перехватывает обращение и сам направляет его нужному отделу по заданным правилам. Ниже рассказываем, как это устроено и кому пригодится.


      Подробнее →
      Работа со смарт-процессами в кредитном отделе
      Работа со смарт-процессами в кредитном отделе
      Программа использования смарт и бизнес-процессов для успешного взаимодействия кредитного и отдела продаж заказчика.
      Подробнее →
      Где бизнес теряет деньги, откладывая внедрение CRM Битрикс24
      Где бизнес теряет деньги, откладывая внедрение CRM Битрикс24
      Продажи принципиально важны для большинства компаний. Но их объем может проседать даже при работе с опытными профессиональными менеджерами. Бывает, сотрудники принимают не все звонки от покупателей или не спрашивают контакты потенциальных клиентов. А всё потому, что это приходится делать вручную — и тратить много времени.

      Навести порядок в управлении продажами помогает CRM-система, но владельцы бизнеса часто откладывают внедрение. Иногда дело в стоимости: сложно выделить из бюджета от 2500 до 14 000 ₽ в месяц на лицензию Битрикс24, когда есть и другие, более важные расходы. Между тем CRM помогает зарабатывать: с ее помощью можно увеличить объем продаж минимум на 10–15%. Следовательно, столько же можно потерять, пока компания работает без CRM. Расскажем, в каких процессах могут быть наиболее ощутимые потери.
      Подробнее →
      Как избавиться от информационного шума в своём Битрикс24
      Как избавиться от информационного шума в своём Битрикс24
      Подробное руководство как правильно настроить поток уведомлений и избавится от информационного шума в своём Битрикс24.
      Подробнее →
      Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
      Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
      Подробная инструкция по работе Приложения "Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам" для облачного и коробочного Битрикс24.
      Подробнее →

      Рекомендуем статьи
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки281
      • Как устроен бизнес21
      • Инструкции и чек-листы151
      • Внедрение67
      • Акции19
      • Новости47
      • Статьи от экспертов5
      Предупреждение об использовании файлов cookies на сайте

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2026 «СОЛЬ» — Платиновый партнер Битрикс24
      СОЛЬ — Платиновый партнер Битрикс24
      Услуги
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      hello@saltpro.ru
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Политика обработки персональных данных
      Специальная оценка условий труда
      ИТ-аккредитация Минцифры

      Заказать звонок


      Оставить заявку