Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение
  • Сопровождение
  • Аудит
  • Техподдержка
  • IT-услуги
Лицензии Битрикс24
Кабинет клиента
Уроки Битрикс24
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение
    • Сопровождение
    • Аудит
    • Техподдержка
    • IT-услуги
    Лицензии Битрикс24
    Кабинет клиента
    Уроки Битрикс24
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Сопровождение
        • Аудит
        • Техподдержка
        • IT-услуги
      • Лицензии Битрикс24
      • Кабинет клиента
      • Уроки Битрикс24
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам

      24 марта 2022 10:00
      // Инструкции и чек-листы

      Подробная инструкция по работе Приложения "Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам" для облачного и коробочного Битрикс24 от компании Соль.


      Вернуть потерянного клиента - легко! Включите автоматическое отслеживание сделок по клиентам не проявляющим активность. Выбирайте интересующий вас период и предпринимайте действия! Вам в помощь наше приложение "Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам".

      Установить просто: переходим в маркет и набираем в строке поиска "Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам". Установка возможна при активной подписке. Приложение доступно для коробочной и облачной версии Битрикс24.





      Для запуска автоматического отслеживания потерянных клиентов переходим на страницу приложения, настраиваем параметры проверки, указываем расписание проверки и включаем чекбокс автоматической проверки.





      1. В настройках укажите, по каким CRM-сущностям будет проводиться проверка:



      • Если сделки всегда создаются только с Компаниями ( контакты в них участвуют для отображения контактной информации) или только с Контактами (а компании не используете), выбирайте соответствующий вариант.
      • Если сделки могут быть как у Контактов, так и у Компаний, выбирайте вариант "Контакты и компании". В этом случае Контакты будут проверяться как отдельные клиенты только, если они не привязаны ни к одной Компании. Контакты с привязкой к Компании сами по себе в этом случае в проверке не участвуют, проверяются только сделки Компании.
      • Если нет необходимости отслеживать всех клиентов, а нужно отслеживать только определённых, включите опцию отслеживания только отмеченных клиентов.
      Приложение при установке создаст в CRM поле "Отслеживать потерю клиента (Соль)", в котором можно отмечать Контакты и Компании для проверки.


      2. Укажите, за какой период искать сделки:

      Если в течение указанного периода от даты проверки клиент не проявлял активность, такой клиент считается потерянным и по нему будет создана сделка.
      Например, выбираем период 1 месяц. Приложение в момент проверки будет отсчитывать 1 месяц назад от даты запуска проверки и искать сделки за этот период.

      3. Выбираем в каких направлениях искать сделки:

      Например, если в одном направлении вы ведёте продажи, а в другом - обращения по оформлению консультаций по продукту, а отслеживать хотите падение продаж по клиенту, выбирайте только направление продаж.

      4. Отбираем параметры сделки, по которым будем отслеживать активность клиента:
      • Дата создания - приложение будет искать сделки, созданные в указанный период;
      • Дата завершения - приложение будет искать сделки, завершённые (успешно или неуспешно) в указанный период;
      • Активная сделка - приложение будет искать сделки, которые были активны в указанный период.
      • Отметьте чекбокс "Только успешные сделки", если при проверке нужно учитывать отобранные по указанному выше параметру сделки, если они были завершены успешно (активные и проигранные считаться не будут).

      5. Укажите, в каком направлении создавать сделки для возвращения клиента:

      Выберете воронку в которой нужно создавать сделки.

      6. Выберете ответственного для созданных сделок, в случае возвращения клиента:
      • На ответственного за компанию/контакт - сделка будет назначена на сотрудника, ответственного за потерянного клиента;
      • На ответственного по умолчанию - сделка будет назначена на указанного ниже сотрудника.

      7. Укажите ответственного по умолчанию сотрудника.


      Приложение: Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам

      8. Заполните шаблон названия и комментария к создаваемым сделкам.

      Тег "CTITLE" в шаблоне названия и комментария будет заменён на наименование клиента (название Компании или ФИО Контакта).
      Вносим название перед или после "CTITLE", записываем комментарий в поле комментарий в новой сделке.




      9. Настройте расписание автоматической проверки и активируйте её.

      Проверка может проводиться:
      • Каждый день - проверка будет запускаться каждый день в указанное время;
      • По дням недели - укажите номера дней недели, в которые будет проводиться проверка (например, "1,5" означает, что проверка будет проводиться по понедельникам и пятницам);
      • По дням месяца - укажите номера дней месяца, в которые будет проводиться проверка (например, "1,15" означает, что проверка будет проводиться первого и пятнадцатого числа каждого месяца).
      Обратите внимание, что время проверки указывается по московскому времени.


      Как отслеживать только определённых клиентов.

      В карточке контакта или компании выберите для отображения поле "Отслеживать потерю клиента (Соль)".
      Если у вас нет данного поля, зайдите в "выбрать поле", выберете его из списка и добавьте в карточку.
      Чтобы отредактировать карточку, сотрудник должен обладать правами на редактирования компаний и контактов и их карточек.

      Если вы переходите в режим редактирования карточки, вам будет доступен чекбокс  "Отслеживать потерю клиента". Проставляйте галочку и сохраняйте изменения.




      Если у вас остались вопросы по работе приложения или вы хотите записаться на демонстрацию возможностей и функционала приложения, оставляйте заявку нашим специалистам.  

      Смотрите нас на YouTube
      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24
      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%
      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли


      Подписывайтесь на наш Телеграм канал! Пуд Соли. Битрикс24.


      Поделиться
      Назад к списку
      Категории
      • Новости10
      • Внедрение CRM Битрикс2412
      • Инструкции и чек-листы124
      • Кейсы и наработки228
      • От экспертов3
      • МЕМ про CRM6
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение
      Сопровождение
      Аудит
      Техподдержка
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru