+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Пишем письма так, чтобы они попадали в CRM Битрикс24

      14 октября 2021 8:00
      // Инструкции и чек-листы

      Разбираемся как писать письма клиентам, чтобы переписка хранилась в CRM Битрикс24 и привязывалась к сделкам.


      Электронная почта - один из важнейших каналов коммуникации с клиентом и конечно же важно сохранить переписку в Битрикс24. Разберёмся как писать письма так, чтобы они попадали в вашу CRM.

      Если вы хотите, чтобы все письма автоматически попадали в CRM, достаточно на этапе подключения ящика указать это в настройках. Вы можете вернуться к этому и в последствии.




      Чтобы письма корректно привязывались к сделке, нужно обязательно указать опцию Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам.

      Галочка у этой опции позволяет системе проверять карточки CRM с разными ответственными.

      Пример:

      1. У вас уже есть клиент в базе CRM. Допустим Лид. За него Ответственный Сотрудник_1.
      2. Вдруг этот клиент пишет на почту Сотруднику_2.
      Варианты развития событий:

      1. Если в настройке ящика Сотрудника_2, нет галочки у опции Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам и в очереди распределения ящика НЕТ Сотрудника_1. Письмо создаст новый Лид на Сотрудника_2. Итого, у вас в CRM два лида: в одном ответственный Сотрудник_1, во втором Сотрудник_2. Здесь не было галочки, то есть система не проверяла, есть ли у вас в базе CRM этот клиент на другом сотруднике (т.е. на Сотруднике_1).
      2. Если в настройке ящика Сотрудника_2, есть галочка у опции Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам. Письмо попадёт в уже существующий Лид, где ответственный Сотрудник_1. В итоге у вас в CRM один Лид, где ответственный Сотрудник_1, во втором Сотрудник_2. Здесь есть галочка, то есть система ПРОВЕРИЛА, есть ли у вас в базе CRM этот клиент на другом сотруднике (т.е. на Сотруднике_1).
      По умолчанию входящие письма станут Лидами (или сделками), а исходящие – Контактами.

      Теперь независимо от того отправляете вы письмо на новый e-mail из Битрикс24 или, например, из веб-интерфейса яндекс почты, в CRM фиксируется это событие в виде создания нового Контакта.



      Либо письмо прикрепляется к существующему Контакту. В дальнейшем вся переписка будет фиксироваться в тайм-лайне Контакта.


      Существует несколько возможностей написать письмо из Битрикс24 и быть уверенным, что оно зафиксировано в CRM.

      • Вы можете отправить письмо прямо из карточки элемента. При этом вся история переписки сохранится и всегда будет под рукой;



      • Или отправить письмо выбрав команду Письмо на странице «Мои дела». В этом случае одновременно с отправкой письма создаётся новое Дело.


      На данный момент логика прикрепления писем в CRM Битрикс24 следующая:

      • Если вы отправили письмо клиенту из Сделки и клиент отвечает на это письмо, то его ответ попадёт ровно в эту же Сделку.
      • Если у вас несколько активных Сделок по клиенту и клиент не отвечает вам на письмо (то есть нет связи между письмами), а просто отправляет "новое", то оно привяжется в последнюю созданную активную Сделку. При желании у такого письма всегда можно изменить сделку. Для этого откройте нужное письмо, в правом верхнем углу выберите Ещё и отметьте нужную сделку.

      Когда вы конвертируете Лид в Контакт или Сделку, письма, что были ещё в Лиде сохраняются за этим Лидом, для них ни из Лида, ни из сконвертированной сущности нет возможности указать Сделку. Указать другую сделку можно только, если письмо не привязано к Лиду .

      Чтобы письмо крепилось к Компании, в карточке Компании обязательно должен быть указан электронный адрес. 

      • письмо, которое отправляется из Сделки, должно дублироваться и в Контакте, и в Компании (при наличии и совпадении в них адресов электронной почты);

      • письмо, которое отправляется из Контакта, должно остаться в Контакте, и отобразится в Компании (в компании должен быть тот же электронный адрес, что и в контакте).

      • письмо, которое отправляется из Компании, должно остаться только в Компании.


      Узнали что-то новое? Для вас старались специалисты службы клиентского счастья - всегда готовы помочь вам с Битрикс24.

      Смотрите нас на YouTube

      Проходите Бесплатный курс внедрения Битрикс24

      Покупайте Лицензии Битрикс24 со скидкой до 30%

      Заказывайте Техподдержку от специалистов Соли


       












      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        Приложение Битрикс24.Маркет Учёт финансов
        11 августа 2022
      • Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        Приложение Битрикс24.Маркет Отчёт руководителя отдела продаж
        21 июля 2022
      • Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        Сквозная аналитика: как вносить и смотреть затраты на маркетинг
        14 июля 2022
      • 2 сценария работы с лидами CRM
        2 сценария работы с лидами CRM
        7 июля 2022
      • Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        Изменение цен на облачный Битрикс24 с 1 августа 2022
        6 июля 2022
      • Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        Настраиваем складской учёт в Битрикс24
        1 июля 2022
      • Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        Источники сквозной аналитики в лидах CRM
        23 июня 2022
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      • Приложение Ссылка с описанием
        Приложение Ссылка с описанием
        17 февраля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы120
      • Кейсы и наработки216
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru