Соль. Внедрение CRM Битрикс24

Вебинар по мессенджер‑маркетингу:
как выстроить системные продажи и не терять клиентов

.
8 800 350-80-14
Заказать звонок
Оставить
заявку
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс 24 корпоративный портал
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Коробочная версия Битрикс 24
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
  • Курс для пользователей Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Как устроен бизнес
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
Формула продаж
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс 24 корпоративный портал
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Коробочная версия Битрикс 24
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    • Курс для пользователей Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Как устроен бизнес
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    Формула продаж
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс 24 корпоративный портал
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Коробочная версия Битрикс 24
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
        • Курс для пользователей Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Как устроен бизнес
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
      • Формула продаж
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Аккредитованная IT-компания
      В реестре рос. ПО №19362 от 09.03.2022
      [email protected]
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Инструкции и чек-листы
      Настраиваем складской учёт в Битрикс24

      Настраиваем складской учёт в Битрикс24

      1 июля 2022 10:00
      // Инструкции и чек-листы

      Подробная инструкция по настройке складского учёта в CRM Битрикс24.

      Любая компания заинтересованная в успешном построении цикла продаж и доставки продукции, должна качественно организовать учёт товара. Внутри Битрикс24 есть инструмент, с помощью которого можно управлять товаром на складах, вести учёт поступлений, реализаций, перемещений и списания товара.

      Рассмотрим подробно складской учёт.

      Складской учёт

      Шаг первый: Включить складской учёт можно в разделе CRM или Сайты и Магазины.

      Инструмент доступен на следующих тарифах:

      sklad_uchet.jpg

      Активируем складской учёт. Для этого вам необходимо перейти на соответствующую вкладку.

      Активируем складской учёт
      Активируем складской учёт 2

      У вас появится окно, с предложением включить складской учёт или перенести данные из других систем. Также вам будут доступны дополнительные настройки.

      dopolnitelnye_nastroiki.png

      Складской учёт в левом меню: позволит добавить данный раздел в левое меню вашего портала.
      Складской учёт + CRM: данная опция поможет разобраться с режимом работы складского учета в СРМ.
      Складской учёт для маркетплейсов: для тех кто работает с маркетплейсами. Вы будете контролировать сколько товаров отгружено на склады, сколько реализовано или наоборот списано. При включении опции система автоматически создаст склады под маркетплейсы Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет, AliExpress.

      Выбранные настройки вы сможете переключить в любой момент. Для этого вам нужно будет пройти: Складской учёт > Настройки складского учёта и нажать кнопку Изменить.

      Настройки складского учёта

      Настройки складского учёта 2

      Поподробнее рассмотрим, все настройки складского учёта.

      Настройки резервирования

      1. Где резервировать товар: пока что доступен только один вариант - в сделке, он выбран по умолчанию.
      2. Режим резервирования доступны три варианта: ручной режим - сотрудник сам резервирует товар указывая данные (количество, срок резерва); при добавлении товара в сделку -товар резервируется автоматически, как только менеджер добавит его в карточку сделки. ВАЖНО: При изменении количества товара в карточке, изменяется количество в резерве. При оплате - товар резервируется в момент оплаты.
      3. Срок резервирования: это количество дней, на которое резервируется товар.
      4. Автоматическая реализация неотгруженных товаров при завершении сделки: настройки не доступны для изменения. Если сделка закрывается как успешная, а в ней есть неотгруженные товары, система автоматически создаёт и проводит документ реализации с этими товарами. Если на складе не достаточно товара для отгрузки, система предупредит вас об этом.

      Настройки каталога товаров

      1. Включить новую карточку: включить/отключить карточку товара в магазине.
      2. Разрешить подписку при отсутствии товара: при включенной опции, клиент сможет подписаться на уведомление о поступление данного товара.
      3. Устанавливать параметр "НДС включён в цену" при создании новых товаров и предложений: при включенной опции, НДС будет включён в цену новых товаров и предложений.
      4. Разрешить проведение складских документов при недостаточном количестве товара на складе: отметка в чекбоксе разрешает проведение документов Перемещение и Списание, при отсутствии товара на складе.
      5. Разрешить покупку товара при отсутствии товара на складе (включая разрешение отрицательного количества товара): отметка в чекбоксе, и у вас будет возможность добавление в сделки товара, при отсутствии товара на складе.
      6. Работа в складском учёте

        Вся основная работа происходит в четырёх разделах: Приход, Реализация, Перемещение и Списание.

        Работа в складском учёте

        Шаг второй: Создание документа оприходования

        Для начала нам нужно создать документ оприходования. Откройте вкладку Приход и нажмите на кнопу Добавить.

        Создание документа оприходования

        В открывшемся окне выберите тип документа Оприходование.

        Создание документа оприходования 2

        Далее откройте вкладку Товары здесь нужно будет добавить информацию о вашем товаре.

        Создание документа оприходования 3

        1. Добавить строку – для добавления позиций вашего товара.
        2. Создать товар – при нажатии, у вас открывается ваш каталог товаров.
        Создать товар
        1. Штрихкод: вы можете добавить товар, для этого его нужно вписать в соответствующее поле. Данное поле должно быть заполнено в вашем каталоге товаров.
        2. Указываете цены и какое количество принято на склад товара.
        3. Склад: выбирайте или создавайте склад самостоятельно.
        4. Количество товаров на складе получателе.
        После внесения данных необходимо Сохранить.

        Сохранить данные
        Сохранить: нажимая сохранить создаётся черновик, в котором позже можно внести изменения в документ.

        Сохранить и Провести: нажимая на эту вкладку, вы сразу создаёте документ и учитываете товар в системе.

        В складском учёте есть три статуса документов:

        Статусы документов

        Черновик: присваивается документам, которые вы сохранили, но не провели.

        Проведён: такой статус означает, что документ проведён и изменения внесены в систему.

        Отменен: означает, что документ был отменен, а изменения не внесены систему.

        Шаг третий: Проверка

        Для проверки документа оприходования, необходимо открыть и проверить товары.

        Проверка

        В разделе Общие будет отражена информация о сумме внесённых товаров.

        Раздел Общие

        В разделе Товары вы увидите детальную информацию о ваших товарах.

        Раздел Товаров

        Для более детальной проверки можно открыть карточку товара:

        Раздел складского учета оприходование

        Остатки товаров в Битрикс24

        Создание документа Приход

        Для создания документа прихода откройте вкладку Приход и нажмите кнопку Добавить. Заполните поля:

        Создание документа Приход

        Обратите внимание что Поставщик и Ответственный являются обязательными для заполнения.
        Поставщиков можно внести в разделе Поставщики.

        Раздел поставщики

        Нажимая кнопку добавить, заполняем все необходимые данные о вашем Поставщике.

        Раздел поставщики в Битрикс24

        Затем откройте вкладку Товары. Добавьте товар, укажите цену, количество и склад, на который он поступит.

        Откройте вкладку товары

        Документ можно точно так же Сохранить и Сохранить и провести.

        После того как товар получен ответственным, проведите документ для обновления товарных остатков.

        Документ для обновления товарных остатков

        Создание документа Реализации

        Откройте вкладку Реализация нажмите Добавить

        Откройте вкладку Реализация нажмите Добавить

        Добавляем информацию о клиенте заполняем все необходимые поля.

        Заполняем все необходимые поля документа реализация

        Далее по тому же принципу добавляем товары.
        Открываем вкладку Товары. Добавляем товар, выбираем склад, указываем количество продажи. Все остальные поля заполняются по умолчанию, так как мы добавили товар на Склад.

        Заполняем все необходимые поля реализации

        Сохранить в черновик, или Сохранить и Провести выбор остается за вами.

        Сохраняем данные полей

        Как только вы проведёте документ, остаток товара на складе уменьшится.


        Проведение документа

        Проверка товара на Складе:

        Проверка остатков на складе

        Общий остаток можно проверить в документе Реализации, открыв карточку товара.

        Документ реализации

        Создание документа Перемещение.

        Для выполнения этой функции у вас должно быть как минимум два склада. Добавить ваш Склад вы сможете на соответствующей вкладке.

        Создание документа Перемещение

        Напоминаем, что выделенные склады вам доступны по умолчанию, при включенной функции Складской учёт для маркетплейсов.

        Заполняем все необходимые поля и нажимаем Сохранить.

        Редактирование карточки склада

        Если данных полей вам недостаточно, вы сможете добавить своё пользовательское поле, подбирая нужный вам нужный тип.

        Добавление пользовательского свойства склад Битрикс24

        После того как вы добавили ещё один склад, можете перемещать товар. Во вкладке Перемещение нажимаем Добавить.

        Как добавить документ Перемещение

        Во вкладке Товары добавляете товар и указываете количество товара и склад на который хотите перевести.

        Сохранить или Сохранить и провести.

        Сохранить и провести

        После того как осуществили Перевод проверяем в документе, как изменились данные.

        Проверяем в документе, как изменились данные

        Последний раздел складского учета это Списание.

        Для создания документа во вкладке Списание нажимаем Добавить.

        Вкладка Списание

        Откройте вкладку Товары укажите товар, количество и выберите склад, на котором нужно провести списание.

        Откройте вкладку Товары укажите товар

        Проводим документ.

        Проводим документ

        Проверяем данные в карточке товара.

        Проверяем данные в карточке товара

        Вкладка Товары:отображается весь наш каталог товаров, здесь же можно и пополнить ваш список.

        Вкладка Товары

        Вкладка Аналитика: вы открываете раздел CRM-аналитики.

        Вкладка Аналитика

        Здесь можно просмотреть отчёт раздела Складской учёт.

        Просмотреть отчёт раздела Складской учёт

        Массу полезных материалов по настройке других инструментов Битрикс24, вы можете найти в нашем блоге или на канале YouTube.

      Наши кейсы
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Портал Битрикс24 распространяется по подписке в облачном и коробочном форматах. Облачное решение — это, по сути, онлайн-сервис по подписке, а коробочное устанавливается на сервер. Расскажем подробнее, чем они различаются в плане интеграции, возможностей и тарифов.
      Подробнее →
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна?
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна?
      Иногда в Битрикс24 нужно решить нетиповую бизнес-задачу или добавить новую функцию, например создание автоотчетов по динамике продаж. Можно обратиться к разработчикам, чтобы они добавили нужные функции в CRM, но это довольно дорого. Есть решение проще и выгоднее — подписка Битрикс24.Маркет.
      Подробнее →
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      В 2022 году бизнес массово мигрирует на российские платформы с зарубежных сервисов. Крупные компании нуждаются в облачных решениях, а действующие тарифы не покрывают растущих потребностей.
      Подробнее →



      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна?
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки247
      • Как устроен бизнес1
      • Инструкции и чек-листы142
      • Внедрение59
      • Акции13
      • Новости35
      • Статьи от экспертов5
      Предупреждение об использовании файлов cookies на сайте

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2025 «СОЛЬ» — Платиновый партнер Битрикс24
      СОЛЬ — Платиновый партнер Битрикс24
      Услуги
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      [email protected]
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      Заказать звонок


      Оставить заявку