Соль. Внедрение CRM Битрикс24

Вебинар по мессенджер‑маркетингу:
как выстроить системные продажи и не терять клиентов

.
8 800 350-80-14
Заказать звонок
Оставить
заявку
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс 24 корпоративный портал
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Коробочная версия Битрикс 24
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
  • Курс для пользователей Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Как устроен бизнес
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
Формула продаж
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс 24 корпоративный портал
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Коробочная версия Битрикс 24
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    • Курс для пользователей Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Как устроен бизнес
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    Формула продаж
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс 24 корпоративный портал
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Коробочная версия Битрикс 24
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
        • Курс для пользователей Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Как устроен бизнес
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
      • Формула продаж
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Аккредитованная IT-компания
      В реестре рос. ПО №19362 от 09.03.2022
      [email protected]
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Инструкции и чек-листы
      Настраиваем права доступа к разделам CRM-маркетинга

      Настраиваем права доступа к разделам CRM-маркетинга

      Инструкция по настройке прав доступа в разделах CRM-маркетинга Битрикс24.

      Вам потребуются данные доступа администратора портала. Настройки можно произвести только на тарифе Битрикс24 - Компания.

      Для начала перейдите в раздел CRM-маркетинг и откройте Настройки.

      razdel_nastroyki_1x.jpg

      В открывшемся окне выберите направление сделок, для которого будете устанавливать права доступа. Вы можете указать одинаковые права доступа для всех направлений сделок.

      po_napravleniyam_1x.jpg

      Или для каждого в отдельности.

      dlya_raznykh_napravleniy_1x.jpg

      Определите роли - конкретные наборы прав.

      По умолчанию представлены 3 роли: администратор, менеджер и руководитель.

      Вы можете изменять права доступа, названия ролей, а в случае ненадобности стандартных ролей удалять их.

      Также вы можете создавать новые роли на основе существующих, кликнув по кнопке «Копировать из роли». У созданной роли будут активными права доступа аналогично "родительской" роли.

      Помимо этого, есть возможность создать роль без определенных в ней прав доступа, их нужно будет настраивать «с нуля».

      roli_po_umolchaniyu_1x.jpg


      Для роли Администратор рекомендуем активировать все права доступа во всех разделах и присвоить роль тем пользователям, которые по каким-то причинам не являются администраторами портала, но вы готовы доверить им поддержку работоспособности инструментов CRM-маркетинга.

      Для роли Руководитель и Менеджер рекомендуем убрать в разделе Настройки право «Имеет право на изменение настроек», поскольку пользователи под вышеперечисленными ролями могут самостоятельно изменять настройки и организовывать доступ другим сотрудникам туда, куда это не требуется.

      Далее необходимо присвоить роли сотрудникам портала. Для этого нажмите на «+» и кнопку «+ Добавить».

      dobavlyaem_rol_1x.jpg

      Вы можете привязать к роли определенных сотрудников, отделы или даже целые группы.

      dobavlyaem_otdely_k_roli_1x.jpg

      Затем активируйте права доступа для каждой роли.

      po_kazhdoy_roli_1x.jpg

      Вы можете настроить доступ к следующим разделам CRM-маркетинга:

      • Рассылка — создание email и sms-рассылок, рассылок в мессенджеры и инфозвонков.
      • Реклама — создание рекламных кампаний в Яндекс, Google AdWords, ВКонтакте, Facebook, Instagram, а также создание Look-alike рекламы.
      • Сегмент — доступ к клиентам, лидам и наборам адресов.
      • Генератор продаж — создание повторных лидов и сделок.
      • Шаблоны — просмотр и изменение шаблонов.
      • Чёрный список — возможность добавлять контакты в чёрный список.
      • Старт — просмотр стартовой страницы.
      • Настройки — возможность изменять настройки, в том числе и права доступа.

      Важно: Администраторы портала обладают полным доступом ко всем разделам, могут изменять сегменты и права доступа.


      Для сотрудников, кто не является администратором портала и не присвоен ни одна из ролей прав доступа, доступ к разделу CRM-маркетинга на портале будет закрыт. Если вы попросите данного сотрудника найти и зайти в раздел CRM-маркетинга, он попросту не увидит его в главном меню портала.

      Настройки для ролей определяются в соответствии с задачами, которые должны решать сотрудники и теми полномочиями, которыми они наделены. Так, например, для роли Руководитель можно установить следующие права на работу с CRM-маркетингом. 

      Полные права на:

      • Рассылки
      • Рекламу
      • Сегменты
      • Генератор продаж
      • Шаблоны

      Мы предполагаем, что руководитель должен быть в курсе всех рассылок и рекламных кампаний, иметь возможность ими управлять, создавать сегменты и повторные лиды/сделки при помощи генератора.

      Менеджеру отдела продаж можно существенно урезать права доступа, ограничив их только следующими возможностями:

      •  Имеет право создавать Email рассылку.
      • Доступ на просмотр Клиентов в Рассылке.
      • Право на создание и изменение Сегмента.
      • Доступ к Клиентам.
      • Доступ к Лидам.
      • Доступ на просмотр Клиентов в сегменте.
      • Доступ на изменение шаблонов.

      То есть менеджеру мы даём возможность сегментировать клиентов в соответствии со своими правами, а также производить по ним рассылки. Доступ к рекламе, генератору продаж и так далее – запрещаем, чтобы менеджер не сделал того, о чём его не просили. 

      Для проверки корректности настроек роли, вы можете попросить сотрудника, совершить действие, отсутствующее или наоборот допустимое в настройках прав. В результате, он сможет или не сможет его совершить.

      Благодаря настройкам прав доступа к разделам CRM-маркетинга вы можете быть спокойны: доступ к разделам будет в определенном объеме и только у тех  сотрудников, кому это необходимо.

      Нет времени разбираться с настройками самостоятельно? Тогда вам в помощь наша техническая поддержка по Битрикс24.

      Наши кейсы
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Портал Битрикс24 распространяется по подписке в облачном и коробочном форматах. Облачное решение — это, по сути, онлайн-сервис по подписке, а коробочное устанавливается на сервер. Расскажем подробнее, чем они различаются в плане интеграции, возможностей и тарифов.
      Подробнее →
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна?
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна?
      Иногда в Битрикс24 нужно решить нетиповую бизнес-задачу или добавить новую функцию, например создание автоотчетов по динамике продаж. Можно обратиться к разработчикам, чтобы они добавили нужные функции в CRM, но это довольно дорого. Есть решение проще и выгоднее — подписка Битрикс24.Маркет.
      Подробнее →
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      В 2022 году бизнес массово мигрирует на российские платформы с зарубежных сервисов. Крупные компании нуждаются в облачных решениях, а действующие тарифы не покрывают растущих потребностей.
      Подробнее →



      Рекомендуем статьи
      Облачный Энтерпрайз для Битрикс24: кому подходит тариф и в чем его особенности
      Что такое подписка Битрикс24.Маркет плюс и почему она выгодна?
      Чем отличается облачная версия Битрикс24 от коробочной
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки247
      • Как устроен бизнес1
      • Инструкции и чек-листы142
      • Внедрение59
      • Акции13
      • Новости35
      • Статьи от экспертов5
      Предупреждение об использовании файлов cookies на сайте

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2025 «СОЛЬ» — Платиновый партнер Битрикс24
      СОЛЬ — Платиновый партнер Битрикс24
      Услуги
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube Вконтакте Яндекс.Дзен
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      [email protected]
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      Заказать звонок


      Оставить заявку