+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Как заполнить обязательные поля, учесть отдел ответственного и направление воронки продаж в CRM Битрикс24

      Кейс о том, как добиться своевременного внесения информации в карточках сущностей CRM Битрикс24.


      Информация - ключевой ресурс в работе компании. Не секрет что штатные настройки в Битрикс24 позволяют сделать поля обязательными для заполнения важнейшей информации. А в таких сущностях, как Лиды и Сделки, настроить обязательность заполнения с определенного статуса (стадии)! Сотрудники не упустят ключевую информацию по клиенту и железно её внесут.

      Но это не всегда удобно, поскольку сотрудники работают с различными данными и у них существуют свои правила заполнения информации о клиенте. 

      Сотрудник службы поддержки не будет уточнять у клиента информацию о его банковских реквизитах - это дело менеджера по продажам. А без заполнения данных полей не получится добавить новую сущность CRM или переместить её в следующую стадию.

      В рамках сопровождения проекта клиент обратился к нам за помощью в организации внесения разных данных в CRM, в зависимости от отдела заполняющего.

      Что сделали мы?

      Для каждого подразделения обозначили список обязательных полей. 

      Смастерили бизнес-процесс, при создании Компании/Клиента или перемещении Сделки/Лида на определенную стадию запускается и проверяет заполнение полей в зависимости от того, в каком подразделении в структуре компании находится ответственный сотрудник.

      Если информация по полям не внесена, ответственному сотруднику придет уведомление с напоминанием о необходимости занести данные.

      uvedomlenie_bp_1x.jpg



      После уведомления бизнес-процесс ставится на паузу. Срок можно выбрать вручную самостоятельно. 

      Если поля так и не будут заполнены, повторная отправка уведомления придёт уже не только сотруднику, но и его руководителю.


      Решение подойдет для коробочной и облачной версии Битрикс24, позволит создавать новые сущности в CRM без первоначального заполнения обязательных полей, при этом контролировать процесс внесения, в конечном счете нужная информация будет добавлена.

      В ситуации когда в CRM есть несколько направлений воронок продаж, и для каждой из них важна различная информация. Бизнес-процесс будет проверять именно те поля в Сделках, которые обязательны для конкретной воронки. Механизм работы с уведомлениями аналогичный.

      Кейс будет интересен компаниям кто только начинает вводить культуру заполнения данных в CRM, для контроля внесения. И тем, кто имеет в своей структуре различные подразделения, работающие с CRM.


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Интеграция 1С и Битрикс24 для автобизнеса
        Интеграция 1С и Битрикс24 для автобизнеса
        16 августа 2022
      • Первый шаг к работе с клиентской базой в CRM
        Первый шаг к работе с клиентской базой в CRM
        9 августа 2022
      • Расширение интеграции между Битрикс24 и Jira
        Расширение интеграции между Битрикс24 и Jira
        19 июля 2022
      • От UIS к CRM Битрикс24
        От UIS к CRM Битрикс24
        12 июля 2022
      • Конструктор чат-ботов Zabotix для открытых линий Битрикс24
        Конструктор чат-ботов Zabotix для открытых линий Битрикс24
        4 июля 2022
      • Интеграция Онлайн-Лейки с Битрикс24
        Интеграция Онлайн-Лейки с Битрикс24
        28 июня 2022
      • Автоматическое создание лидов из вложенного файла почты
        Автоматическое создание лидов из вложенного файла почты
        21 июня 2022
      • Модернизация отчёта динамики продаж
        Модернизация отчёта динамики продаж
        14 июня 2022
      • Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        7 июня 2022
      • Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        26 мая 2022
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы121
      • Кейсы и наработки215
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru