+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Как ставить задачи в Битрикс24 правильно

      Хотите, чтобы поставленные Вами задачи выполнялись качественно и в срок? Чтобы сотрудники вашей научились правильной совместной работе с задачами? Ставьте задачи в соответсвии с этим чек-листом и у Вас все получится!


      НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ

      Важно выработать и принять единые правила названия задач в компании, чтобы все сотрудники ставили и получали задачи в едином формате и сразу понимали из названия задачи ее суть.

      Название задачи состоит из двух частей:

      1. Название клиента или проекта, чтобы участникам задачи было понятно о ком/чем речь

      2. Что необходимо сделать (описание конечного результата) в повелительном наклонении

      Пример:


      Газпром. Подготовить отчет о выполненных за неделю работах

      Или

      Маркетинг. Разработать контент план на сентябрь-октябрь


      ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАЧИ

      Необходимо максимально подробно описать суть задачи и заранее ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у исполнителя. Это поможет вовлечь сотрудника в работу с задачей и избежать ненужных итераций по ее обсуждению.

      1. 1. Описание задачи. Предыстория возникновения задачи
        • Что необходимо сделать для выполнения задачи
        • Критерии определения выполнения задачи

      2. Разбить задачу на пункты чек-листа (подзадачи) для понимания исполнителем последовательности выполнения задачи

      3. Определить срок выполнения задачи и объяснить почему срок именно такой

      4. Мотивация. Описать, почему важно выполнить эту задачу и какую пользу это принесет

      5. Сообщить о ресурсах (очень важно!). Объяснить исполнителю какими ресурсами и полномочиями он обладает при выполнении этой задачи

      6. Сообщить о последствиях невыполнения этой задачи

      7. Запросить качественную обратную связь по пониманию этой задачи

      8. Запросить подтверждение приемки этой задачи в работу

      Пример:


      МирВездеходов. Подготовить коммерческое предложение на поставку запчастей для нового клиента

      1. Сергей, к нам обратился крупный интернет магазин запчастей для внедорожников и хочет рассмотреть вопрос закупки у нас кунгов для всех видов внедорожников. Клиент обратился по знакомству, поэтому кредит доверия достаточно высок и шансы на успех высоки.

        Необходимо подготовить КП на необходимые клиенту позиции со скидкой 10%, презентационные материалы и отправить все это клиенту.

        После подтверждения клиентом получения всех необходимых документов и материалов задачу можно закрывать

      2. Что сделать:
        • Получить актуальные цены на требуемые позиции от логистов
        • Оформить КП в соответствии с принятым в компании шаблоном и учетом скидки 10%
        • Собрать необходимые промо материалы (презентация, видео, рекламные листовки)
        • Отправить клиенту на адрес info@example.ru
        • Получить подтверждение получения клиентом всех материалов

      3. Выполнить задачу необходимо до 16 часов четверга 13.09. В 17 часов у клиента будет собрание, на котором будет принято решение о том, с каким поставщиком будут сотрудничать в дальнейшем

      4. Прошу тебя уделить все внимание этой задаче, т.к. договор с этим клиентом будет очень выгоден для нас всех, позволит выполнить месячный и квартальный план продаж, что позволит хорошую квартальную премию!

      5. При выполнении задачи в твоем распоряжение услуги Виктора из логистики (скажи ему, что это срочная просьба от меня), а также можешь обращаться ко мне по любым вопросам

      6. Если не выполним эту задачу качественно и в срок, то потеряем очень крупного потенциального клиента и подведем людей, которые нас посоветовали, а следовательно, потеряем и канал продаж!

      7. Подскажи, все ли понятно по выполнению этой задачи? Может что-то стоит объяснить подробнее или корректнее?

      8. Если все понятно, то прошу подтвердить факт приема задачи в работу и обязательств по ее выполнению корректно и в срок.


      ЗАПОЛНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ЗАДАЧИ

      Финальный, но от того не менее важный, аккорд - правильное заполнение реквизитов задачи!

      1. Назначить ответственного (ответственный по задаче всегда один!)

      2. Назначить соисполнителей (при наличии)

      3. Назначить наблюдателей (при наличии)

      4. Указать крайний срок (задач без крайних сроков быть не может!)

      5. Указать привязку к проекту (при наличии)

      6. Указать привязку к CRM (при наличии)

      7. При необходимости указать базовую задачу, подзадачи и связанные задачи

      Задача успешно создана! Желаем Вам эффективной работы!


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        Сайты и магазины Битрикс24. Альтернатива Wix, Shopify, WordPress, Drupal на российском рынке
        19 мая 2022
      • Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        Еmail-рассылки в Битрикс24. Альтернатива SendPulse, Mailchimp, GetResponse
        12 мая 2022
      • Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        Чаты Битрикс24. Замена мессенджерам Slack, WhatsApp, Telegram
        5 мая 2022
      • Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        Битрикс24.Диск. Российский аналог Dropbox, Google Диск, Onedrive
        28 апреля 2022
      • Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        Чем заменить Skype, Zoom, Google Meets. Видеозвонки HD от Битрикс24
        21 апреля 2022
      • Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        Российский таск-менеджер от Битрикс24 – альтернатива Asana, Trello и JIRA
        7 апреля 2022
      • Приложение Стандартизация e-mail адресов
        Приложение Стандартизация e-mail адресов
        31 марта 2022
      • Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        Приложение Автоматическое создание сделок по потерянным клиентам
        24 марта 2022
      • Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        Приложение Визуализация дедлайна в задачах
        17 марта 2022
      • Приложение Стандартизация ФИО
        Приложение Стандартизация ФИО
        10 марта 2022
      • Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        Интеграция календарей MS Exchange с Битрикс24
        3 марта 2022
      • Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        Бизнес-ассистент Лиза по бизнес-процессам Битрикс24
        24 февраля 2022
      • Приложение Ссылка с описанием
        Приложение Ссылка с описанием
        17 февраля 2022
      • Приложение Отчёты по лидам
        Приложение Отчёты по лидам
        10 февраля 2022
      • Приложение Автозакрытие дел в CRM
        Приложение Автозакрытие дел в CRM
        3 февраля 2022
      • Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        Настраиваем виджет для CRM-формы обратного звонка
        27 января 2022
      • Использование триггеров в CRM
        Использование триггеров в CRM
        20 января 2022
      • Определитель номеров для Битрикс24
        Определитель номеров для Битрикс24
        13 января 2022
      • Приложение Отчёт по динамике продаж
        Приложение Отчёт по динамике продаж
        30 декабря 2021
      • Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        Приложение Быстрая привязка задачи к CRM
        23 декабря 2021
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки210
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru