+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Автоматизация процессов для счетов в Битрикс24

      ​Работая с CRM Битрикс24, складывается впечатление, что счета в ней реализованы по остаточному принципу. Но сама сущность «Счёт» в CRM позволяет очень хорошо упорядочить процессы и получить дополнительную аналитику


      Работая с CRM Битрикс24 складывается впечатление, что счета в ней реализованы по остаточному принципу. То есть сделали систему, спроектировали архитектуру, всё понравилось, а потом вспомнили, что есть ещё счета. Для счетов до сих пор нет новых инструментов: от дизайна карточки до конструктора документов. И, конечно, нет бизнес-процессов.

      Но сама сущность «Счёт» в CRM позволяет очень хорошо упорядочить процессы и получить дополнительную аналитику. А бизнес-процессы по счетам бывают очень нужны. Сегодня расскажем, как решается этот вопрос. Сразу оговоримся, что решение для коробочной версии.

      Avtomatizatsiya-upravleniya-800x445.png

      Архитектурно решение следующее:

      1. Создание счёта приводит к появлению элемента в списке «Счета». Да-да, простом списке, для которого можно запускать бизнес-процессы. В этот элемент мы записываем все поля, которые имеют значение для нашего бизнес-процесса. Можно было бы совсем все поля переносить, но такой задачи не стоит обычно.

      2. Изменение счёта в CRM приводит к обновлению элемента списка.

      3. У элемента списка создано отдельное поле «Статус», в котором содержится статус счёта.

      4. При добавлении и изменении элемента списка запускается «разводящий» бизнес-процесс, который опираясь на статус решает, какой микро-процесс ему запустить. Своеобразный аналог роботам.

      На что нужно обратить внимание:

      1. Для обработки изменений счёта используются три события: OnBeforeCrmInvoiceUpdate, OnBeforeCrmInvoiceAdd, OnAfterCrmInvoiceSetStatus. Первые два отслеживают изменение счёта, третий – статуса.

      2. В автоматически запускаемых бизнес-процессах нужно предусмотреть служебные переменные, которые будут отслеживать, чтобы процесс не запускался несколько раз. Например, если статус счёта остался прежним, а дата оплаты изменилась, нет смысла ещё раз запускать процесс для статуса.

      В принципе, это всё. Счета создаются/редактируются в CRM. Информация из них передаётся в сущность, которая умеет работать с процессами, запускаются процессы, автоматизируется деятельность.


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Интеграция 1С и Битрикс24 для автобизнеса
        Интеграция 1С и Битрикс24 для автобизнеса
        16 августа 2022
      • Первый шаг к работе с клиентской базой в CRM
        Первый шаг к работе с клиентской базой в CRM
        9 августа 2022
      • Расширение интеграции между Битрикс24 и Jira
        Расширение интеграции между Битрикс24 и Jira
        19 июля 2022
      • От UIS к CRM Битрикс24
        От UIS к CRM Битрикс24
        12 июля 2022
      • Конструктор чат-ботов Zabotix для открытых линий Битрикс24
        Конструктор чат-ботов Zabotix для открытых линий Битрикс24
        4 июля 2022
      • Интеграция Онлайн-Лейки с Битрикс24
        Интеграция Онлайн-Лейки с Битрикс24
        28 июня 2022
      • Автоматическое создание лидов из вложенного файла почты
        Автоматическое создание лидов из вложенного файла почты
        21 июня 2022
      • Модернизация отчёта динамики продаж
        Модернизация отчёта динамики продаж
        14 июня 2022
      • Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        7 июня 2022
      • Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        26 мая 2022
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы120
      • Кейсы и наработки216
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru