+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Автоматическое заполнение полей в CRM Битрикс24 данными из внешнего источника

      Кейс о том, как мы научили Битрикс24 обновлять данные о сертификации сотрудников в CRM, обращаясь к внешнему централизованному месту их хранения.


      Некоторым фирмам помимо сертификации продукции и систем менеджмента качества в штат требуются сертифицированные сотрудники, прошедшие процедуру сертификации через аккредитованную независимую организацию.

      Подтверждением некого эталона «вы именно тот, кто подходит на эту уникальную должность» является сертификат, свидетельство или аттестат аккредитации. 

      Недавно к нам обратилась компания, которая занимается сертификацией сотрудников промышленных предприятий. С головной болью о том, что отслеживать вовремя сроки действия сертификатов сотрудников клиентов не всегда представляется возможным. 

      Было бы здорово автоматизировать процессы в Битрикс24 так, чтобы данные обновлялись самостоятельно, и менеджер больше не думал об этом. 

      В рамках технической поддержки проекта нами был разработан модуль интеграции с сертификационным центром, который ведёт учёт всех сертификатов. 

      Процесс интеграции простой, но очень полезный для клиента! По номеру сертификата сотрудника клиента система автоматически получает срок действия этого сертификата и сохраняет её в карточке сделки.  

      Зачем это нужно клиенту? 

      При сертификации сотрудников на предприятии менеджеры нашего клиента узнают номера сертификатов, вносят их в базу и им автоматически за счет интеграции прописываются сроки действия по каждому из сертификатов сотрудников. 

      Теперь за месяц до окончания срока действия документа, менеджер получает уведомление о необходимости связаться с клиентом, напомнить и предложить сертифицировать сотрудника вновь. 

      Решение может оказаться полезным компаниям, где в процессе общения с клиентом есть необходимость получить какие-то данные о их сертификатах, правах, документах, срок действия которых ограничен. 

      Мы можем автоматически по введенному номеру отправлять запрос к внешней базе данных, получать там нужную информацию и принимать ее в своей CRM. 

      В каких еще сценариях можно использовать модуль? 

      Например, когда нужно мониторить следующие виды данных:

      • срок действия сертификатов, если сертификационный центр публикует об этом информацию; 
      • срок действия полиса ОСАГО и диагностической карты;
      • срок действия подписок на различные онлайн-сервисы. 

      Интересные и полезные решения для вашего бизнеса — это наша работа. Обращайтесь, всегда готовы вам помочь!


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Интеграция 1С и Битрикс24 для автобизнеса
        Интеграция 1С и Битрикс24 для автобизнеса
        16 августа 2022
      • Первый шаг к работе с клиентской базой в CRM
        Первый шаг к работе с клиентской базой в CRM
        9 августа 2022
      • Расширение интеграции между Битрикс24 и Jira
        Расширение интеграции между Битрикс24 и Jira
        19 июля 2022
      • От UIS к CRM Битрикс24
        От UIS к CRM Битрикс24
        12 июля 2022
      • Конструктор чат-ботов Zabotix для открытых линий Битрикс24
        Конструктор чат-ботов Zabotix для открытых линий Битрикс24
        4 июля 2022
      • Интеграция Онлайн-Лейки с Битрикс24
        Интеграция Онлайн-Лейки с Битрикс24
        28 июня 2022
      • Автоматическое создание лидов из вложенного файла почты
        Автоматическое создание лидов из вложенного файла почты
        21 июня 2022
      • Модернизация отчёта динамики продаж
        Модернизация отчёта динамики продаж
        14 июня 2022
      • Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        Регулярные сделки на смарт-процессах Битрикс24
        7 июня 2022
      • Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        Журнал обучения персонала: как реализовать на универсальном списке Битрикс24
        26 мая 2022
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      Категории
      • Новости0
      • Инструкции и чек-листы120
      • Кейсы и наработки216
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru