+7 (800) 350-80-14
Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Услуги
  • Внедрение
  • Техподдержка
  • Настройка Битрикс24
  • Уроки по настройке
  • Импортозамещение
Лицензии
Приложения
IT-услуги
Решения для бизнеса
  • IP-телефония Мобилон
  • Готовые решения СОТБИТ
  • КоллТрекинг CoMagic
  • Конструктор скриптов КоллХелпер
Блог
Вакансии
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Услуги
    • Внедрение
    • Техподдержка
    • Настройка Битрикс24
    • Уроки по настройке
    • Импортозамещение
    Лицензии
    Приложения
    IT-услуги
    Решения для бизнеса
    • IP-телефония Мобилон
    • Готовые решения СОТБИТ
    • КоллТрекинг CoMagic
    • Конструктор скриптов КоллХелпер
    Блог
    Вакансии
    Ещё
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение
        • Техподдержка
        • Настройка Битрикс24
        • Уроки по настройке
        • Импортозамещение
      • Лицензии
      • Приложения
      • IT-услуги
      • Решения для бизнеса
        • Назад
        • Решения для бизнеса
        • IP-телефония Мобилон
        • Готовые решения СОТБИТ
        • КоллТрекинг CoMagic
        • Конструктор скриптов КоллХелпер
      • Блог
      • Вакансии
      • Личный кабинет
      • +7 (800) 350-80-14
      Будьте на связи
      Санкт-Петербург, пер. 1-й Верхний, д. 12, лит. А, офис 202
      hello@saltpro.ru
      • Вконтакте
      • Telegram
      • YouTube
      • Яндекс.Дзен
      • Pinterest

      Как в 3 клика найти забытых клиентов и вернуть их в работу

      Кейс о новом способе составления сравнительных отчетов по объёмам продаж в любом Битрикс24.


      Недавно запустили в работу новый отчет по регулярным сделкам в облачной версии Битрикс24.

      Суть клиентского задания следующая:
      Формировать сводку данных по объемам продаж помесячно, по контрагентам и сравнивать их в выбранных периодах.


      Итак, каким образом работает отчет.
      Пользователь выбирает базовый и оцениваемый период. Может выбрать направления Сделок и список конкретных Компаний, по которым хочет построить отчет (если все компании ему не нужны).

      Формирует отчет, в котором видит, что происходило с объемами продаж. В результатах учитывается Сумма успешно завершенных сделок по контрагентам.

      Стоит сделать акцент на том, что обработка данных происходит не молниеносно, а по шагам, как того требуют решения для облачного Битрикс24.

      Snimok_ekrana_2021-01-26_v_09.33.39_1x.png

      После того как данные сформированы, появляется дополнительное поле для выбора «Статуса компании». Статусы берутся из Карточек компаний, в которых есть дополнительное поле с типом Статус. В нашем случае менеджеры нарекли клиентов типом: новый, разовый, постоянный и так далее.
      Интересно еще поле «Вывод». Выводы строятся на основании динамики результатов периода базового и оцениваемого.
      В выпадающим списке доступны варианты выводов:

      • выше 6 % - рост продаж;
      • от -5 до +5 – стагнация;
      • от -6 до -10 – падение;
      • -11 до -30 – обвал; и так далее.

      Знакомимся с данными отчета по столбцам и переходим к «Текущим задачам». Здесь отображаются все текущие задания по клиенту. Кликнув на кнопку «Поставить задачу», создаем автоматически задачу ответственному по контрагенту, с информацией об изменении % оборота и поручением «взять в работу клиента».

      При желании такие задания можно поставить по одному, нескольким или всем контрагентам, проставив чек-бокс выбора, и щелкнув по кнопке внизу отчета Создать задачу.

      Snimok_ekrana_2021-01-26_v_09.33.51_1x.png

      Формируете отчет по всем «брошенным клиентам», выбираете чек-бокс «Все», затем по кнопке Создать задачи.

      Результат: в три действия, вы реанимировали работу менеджеров по забытым клиентам, автоматической расставкой задач.

      Здорово? Тогда обращайтесь к нашей технической поддержке. Наши эксперты найдут полезные решения для ваших задач.


      Поделиться
      Назад к списку
      Это интересно
      • Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        Визуализация карточек сделок и дел в канбане
        24 мая 2022
      • Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        Изменение цен на тарифы техподдержки и сопровождения в Соли.
        17 мая 2022
      • Отчет по трудозатратам для клиентов!
        Отчет по трудозатратам для клиентов!
        17 мая 2022
      • Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        Синхронизация пользователей сайта с CRM Битрикс24
        17 мая 2022
      • Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        Смена ответственного в карточке сделки с автозаменой в привязанных задачах
        26 апреля 2022
      • 4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        4 из 6 наград в CRM Rating в копилке Соли!
        22 апреля 2022
      • Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        Дополнительный рубрикатор задач по функциональным направлениям
        19 апреля 2022
      • Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        Российский сервис email-рассылок. Подключаем Mailganer к Битрикс24
        14 апреля 2022
      • Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        Соль стала Золотым партнером в Казахстане!
        13 апреля 2022
      • Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        Автоматическая корректировка дат оплат в элементе смарт-процесса
        12 апреля 2022
      • Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        Заявки для Helpdesk в Битрикс24
        5 апреля 2022
      • Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        Контроль подрядчиков проекта при помощи смарт-процесса
        29 марта 2022
      • Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        Система бронирования зон отдыха при помощи Битрикс24
        22 марта 2022
      • Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        Запуск CRM в редакции Интернет-магазин + CRM
        15 марта 2022
      • Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        Лента комментариев смарт-процесса "Согласование документов"
        1 марта 2022
      • Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        Сквозной нумератор для регистрации корреспонденции в смарт-процессах
        22 февраля 2022
      • Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        Автоматическое составление контент-плана при помощи смарт-процессов
        15 февраля 2022
      • Четыре умных сценария для вашей CRM
        Четыре умных сценария для вашей CRM
        8 февраля 2022
      • Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        Будим "спящих" клиентов при помощи модуля для CRM
        1 февраля 2022
      • Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        Сопровождение Битрикс24 для крупного застройщика
        29 января 2022
      Категории
      • Инструкции и чек-листы113
      • Кейсы и наработки206
      Боковой баннер
      © 2022 «СОЛЬ»
      Услуги
      Внедрение
      Техподдержка
      Настройка Битрикс24
      Уроки
      Импортозамещение
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Подписаться
      youtube Вконтакте Яндекс.Дзен telegram
      1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      8 (800) 350-80-14 hello@saltpro.ru