Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
8 800 350-80-14
Работаем по всей РФ и в Казахстане!
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм!
В нём вся Соль о Битрикс24!
Соль. Внедрение CRM Битрикс24
Главная
Услуги
  • Внедрение Битрикс24
  • Индивидуальное внедрение Битрикс24
  • Пакетное внедрение Битрикс24
  • Сопровождение Битрикс24
  • Аудит Битрикс24
  • Техподдержка Битрикс24
  • Обучение Битрикс24
Лицензии со скидками
  • Битрикс24: Облачная версия
  • Битрикс24: Коробочная версия
  • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
  • Битрикс24 Маркет плюс
Наши промо
  • Бесплатное внедрение Битрикс24
  • Бесплатная техподдержка Битрикс24
  • Экспресс-аудит Битрикс24
  • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
  • Презентация Битрикс24
  • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
  • Битрикс24 бесплатно
  • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
Видеоматериалы
  • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
  • Видеоинструкции Битрикс24
  • Видеокейсы Битрикс24
  • Вебинары по Битрикс24
Блог
  • Кейсы по внедрению Битрикс24
  • Инструкции для настройки Битрикс24
  • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
  • Акции
  • Новости
  • Читать весь блог
О компании
  • О компании
  • Отзывы
  • Наши дипломы и награды
  • Контакты
  • Личный кабинет клиента Соль
  • Вопрос-ответ
  • Карьера в Соль
Ещё
    Соль. Внедрение CRM Битрикс24
    Главная
    Услуги
    • Внедрение Битрикс24
    • Индивидуальное внедрение Битрикс24
    • Пакетное внедрение Битрикс24
    • Сопровождение Битрикс24
    • Аудит Битрикс24
    • Техподдержка Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    Лицензии со скидками
    • Битрикс24: Облачная версия
    • Битрикс24: Коробочная версия
    • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
    • Битрикс24 Маркет плюс
    Наши промо
    • Бесплатное внедрение Битрикс24
    • Бесплатная техподдержка Битрикс24
    • Экспресс-аудит Битрикс24
    • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
    • Презентация Битрикс24
    • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
    • Битрикс24 бесплатно
    • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
    Видеоматериалы
    • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
    • Видеоинструкции Битрикс24
    • Видеокейсы Битрикс24
    • Вебинары по Битрикс24
    Блог
    • Кейсы по внедрению Битрикс24
    • Инструкции для настройки Битрикс24
    • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
    • Акции
    • Новости
    • Читать весь блог
    О компании
    • О компании
    • Отзывы
    • Наши дипломы и награды
    • Контакты
    • Личный кабинет клиента Соль
    • Вопрос-ответ
    • Карьера в Соль
    Ещё
      8 800 350-80-14
      Соль. Внедрение CRM Битрикс24
      • Главная
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Внедрение Битрикс24
        • Индивидуальное внедрение Битрикс24
        • Пакетное внедрение Битрикс24
        • Сопровождение Битрикс24
        • Аудит Битрикс24
        • Техподдержка Битрикс24
        • Обучение Битрикс24
      • Лицензии со скидками
        • Назад
        • Лицензии со скидками
        • Битрикс24: Облачная версия
        • Битрикс24: Коробочная версия
        • Битрикс24: Энтерпрайз облако (акция)
        • Битрикс24 Маркет плюс
      • Наши промо
        • Назад
        • Наши промо
        • Бесплатное внедрение Битрикс24
        • Бесплатная техподдержка Битрикс24
        • Экспресс-аудит Битрикс24
        • Онлайн экскурсия по настроенной CRM
        • Презентация Битрикс24
        • Битрикс24: Энтерпрайз с повышенным кешбеком
        • Битрикс24 бесплатно
        • Промокод на увеличение Битрикс24.Диск
      • Видеоматериалы
        • Назад
        • Видеоматериалы
        • Уроки Битрикс24: самостоятельное внедрение
        • Видеоинструкции Битрикс24
        • Видеокейсы Битрикс24
        • Вебинары по Битрикс24
      • Блог
        • Назад
        • Блог
        • Кейсы по внедрению Битрикс24
        • Инструкции для настройки Битрикс24
        • Как внедрить Битрикс24? Колонка от Соль
        • Акции
        • Новости
        • Читать весь блог
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Отзывы
        • Наши дипломы и награды
        • Контакты
        • Личный кабинет клиента Соль
        • Вопрос-ответ
        • Карьера в Соль
      • 8 800 350-80-14
      Будьте на связи
      Работаем по всей РФ и в Казахстане!
      hello@saltpro.ru
      • Telegram
      • YouTube
      • Pinterest
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14
      Главная
      Блог
      Кейсы внедрения и настройки Битрикс24 от Соль интегратора Битрикс 24
      Как мы помогли некоммерческой благотворительной организации наладить учет пожертвований и автоматизировать рассылку уведомлений и учет клиентов

      Как мы помогли некоммерческой благотворительной организации наладить учет пожертвований и автоматизировать рассылку уведомлений и учет клиентов

      11 октября 2023 9:00
      // Кейсы и наработки
      Как мы помогли некоммерческой благотворительной организации наладить учет пожертвований и автоматизировать рассылку уведомлений и учет клиентов

      К нам обратился клиент – Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования. Организация занимается поддержкой семей с особенными детьми и взрослыми на благотворительной основе. Кроме того,  проводит обучающие курсы и семинары в области специального и инклюзивного образования для специалистов, родителей, волонтеров и студентов. Деятельность организация осуществляет на добровольные пожертвования неравнодушных людей.

      С данной компанией мы работаем в рамках программы  “Сопровождение” с 2022 года.

      Нам предстояло решить следующие вопросы:

      1. Ручной учет людей, которые посетили обучающий семинар. Невозможность сегментировать клиентов для дальнейшей работы с ними. Компания работает на платформе Timepad, где размещает информацию о предстоящем событии и принимает заявки на его посещение. С платформы формируется отдельная база клиентских заявок, которая никак не связана с клиентской базой в Битрикс24. Менеджеры вручную собирали списки участников обучения. Задача выделить клиентов, которые уже посещали обучения и тех, кто проходит его впервые, занимала очень много времени. 

      2. Менеджеры вручную рассылали уведомления клиентам о проведении серии обучающих семинаров. Центр проводит обучающие семинары для родителей, волонтеров и всех желающих. Некоторые семинары состоят из нескольких уроков, поэтому при проведении второго, третьего и последующих. занятий,  необходимо вручную рассылать уведомления клиентам. 

      3. Интегрировать онлайн Лейку и Битрикс24.


      Как мы решили поставленные задачи 

      Шаг 1. Интегрировали Timepad и Битрикс24 через реализацию собственного приложения. Процесс работы выстроили следующим образом:  

      • Как только наступала дата и время завершения мероприятия, которые были прописаны в событии на стороне Timapad, платформа автоматически передавала по API информацию о мероприятии и всех ее участниках в Битрикс24.
      • На стороне Битрикс24 выполнялась проверка участников по совпадению email, фамилия, имя. 
      • Если было полное совпадение данных - контакт в CRM не создавался, в противном случае появлялся новый. 

      • На стороне Битрикс24 в отдельном универсальном списке "Мероприятия из Таймпада" создавался раздел, именуемый по названию мероприятия, внутри которого хранилась связь участника из CRM (т.е. с карточкой контакта) с обучающей программой.


      Как выглядит универсальный список “Мероприятия из Таймпада”

      Вкладка на каждое мероприятие

      В процессе работы выявили “баг” в работе Timepad.Оказалось, что Timepad не всегда по завершению мероприятия передает необходимую информацию в Битрикс24. В связи с чем мы разработали дополнительное приложение, которое позволяло в несколько действий принудительно из Б24 запустить процесс передачи данных по конкретному мероприятию в Битрикс24 из Timepad.

      Как выглядит процесс принудительной загрузки информации из Timepad

      Шаг 2. Настроили процесс автоматической рассылки сообщений участникам семинара.

      В карточке товара в CRM (в данной сущности хранились курсы/семинары, на которые записываются клиенты) мы предусмотрели поле под ввод данных о проведении занятий. В данном поле указывалась дата и время начала второго и последующих занятий.

      В отдельной воронке продаж когда сделка переходит на определенную стадию,  система начинает проверять значения из поля товара (товар в свою очередь связан со сделкой) и за два часа до наступления установленных дат автоматически отправляет на почту клиенту уведомление о проведении занятия.

      Поле проверки значений

      Как выглядит бизнес-процесс в Битрикс24


      Шаг 3. Настроили в Битрикс 24 систему приема платежей от меценатов. Процесс настроили следующим образом:

      • После нажатия, активной кнопки “Помочь” на сайте, данные поступают на портал клиента, в  CRM автоматически в нужной воронке формируется сделка.

      Как выглядит окно платежа на сайте клиента

      В карточке сделки сотрудники видят всю заполненную на сайте информацию:

      • сумму пожертвования;
      • дату и время, когда оно было совершено;
      • информацию о направлении, в которое было направлено пожертвование;
      • статус пожертвования: повторный или первичный.



      Окно отображения данных мецената

      • Внутри сделки статус платежа контролируется роботами, и в зависимости от него производятся дальнейшие манипуляции по сделке, в частности отправка писем-отбойников о результатах пожертвования.

      НО не все оказалось так просто! Когда интеграция была выполнена, и в Битрикс24 стали поступать все факты благотворительных платежей, выяснилось, что на один и тот же платёж, Лейка присылает два статуса: первый - попытка платежа, второй - оплачено.

      В Битрикс24 при этом создаются две сделки, практически полные дубликаты (за исключением статуса платежа), а также дубликаты данных-меценатов, так как информация об обоих платежах приходит практически одновременно.

      Как мы решили проблему?

      Чтобы избежать наличия в системе дубликатов, использовали относительно новый REST-метод для объединения дубликатов (crm.entity.mergeBatch) и при получении успешного платежа добавили дополнительную проверку на наличие такого же платежа, но в ошибочном статусе.
      По результатам такой проверки лишний платёж мы удаляем, а значит база платежей в Битрикс24 находится всегда в актуальном состоянии.


      Проверка сделок

      Что получил клиент после работы проведенной “Солью”:

      • Клиенты заблаговременно и исправно получают почтовые уведомления о предстоящих занятиях, что значительно повышает  лояльность клиентов.
      • Экономия времени менеджера, нет необходимости вручную проверять каждую сделку. 
      • Вся клиентская база находится в одной системе. 
      • Легко проводить анализ  и сегментирование клиентской базы для принятия управленческих решений.
      • Возможность увидеть всю “историю работы с клиентом” и понять какие мероприятия он уже посещал.
      • Снижение риска ошибки вследствие “человеческого фактора”.
      • В результате интеграции Лейки и Битрикс24 сотрудники получили возможность сегментировать направления платежей, клиентов и получать данные о неуспешных взносах.
      • Появилась возможность сегментировать клиентскую базу в Битрикс24 и делать целевые рассылки на будущие мероприятия в зависимости от того, на какие мероприятия ранее записывались клиенты.

      Приглашаем ваc на экскурсию по идеально настроенной CRM-системе Битрикс24.


      Вы увидите, как работают все самые необходимые ее функции для отдела продаж, и не только! Разберётесь, как можно настроить и автоматизировать другие бизнес-процессы на своем портале.

      Подробнее




      Рекомендуем статьи
      Успешное внедрение CRM Битрикс24: ключ к успеху
      Аудит CRM Битрикс24: находим и решаем проблемы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Задавайте нам вопросы по настройке или внедрению Битрикс24. Будем рады ответить и помочь вам!

      Назад к списку


      Категории
      • Кейсы и наработки245
      • Инструкции и чек-листы145
      • Внедрение CRM Битрикс2442
      • Акции7
      • Новости17
      • Статьи от экспертов3
      • Мемы про CRM65
      Рекомендуем статьи
      Успешное внедрение CRM Битрикс24: ключ к успеху
      Аудит CRM Битрикс24: находим и решаем проблемы
      Внедрение и поддержка Битрикс24 с интегратором: плюсы и минусы
      Вся Соль развития бизнеса в нашем Телеграм канале! Подписывайтесь!
      salt-logo

      Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

      Соль - Золотой партнер Битрикс24
      © 2023 «СОЛЬ» - Золотой партнер Битрикс24
      Услуги
      Внедрение Битрикс24
      Индивидуальное внедрение Битрикс24
      Пакетное внедрение Битрикс24
      Сопровождение Битрикс24
      Аудит Битрикс24
      Техподдержка Битрикс24
      Обучение Битрикс24
      Связаться с нами
      Служба заботы
      Позвонить
      Написать на почту
      Акции
      Вакансии
      Подписаться
      telegram youtube
      Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, 12 лит А,
      офис 202
      Звоните и мы ответим на все ваши вопросы
      8 800 350-80-14

      hello@saltpro.ru