Процессы в карточках CRM
Кому подойдет:
Для работы с бизнес-процессами на вашем портале Битрикс24 должен быть активирован тариф Команда или Компания. Если вы используете Бесплатный тариф, включите Демо-режим.
Как подключить:
1. После установки приложения вы увидите окно настройки.
2. Для начала работы нажмите кнопку «Добавить поля». Необходимо дождаться уведомления о том, что проверка завершена и приложение готово к работе.
3. Если вы видите только строку «Добавление полей...», приложение еще не готово к работе и обрабатывает сущности CRM. Это может произойти, если на вашем портале много лидов, сделок. Пожалуйста, дождитесь окончания проверки.
4. После установки приложение появится в меню.
Приложение добавляет для сущностей CRM (лидов, сделок, компаний и контактов) новое пользовательское поле, в котором отображаются все задания бизнес-процессов текущей сущности для авторизованного пользователя.
В поле «Процессы» отображаются следующие элементы бизнес-процесса:
- Заголовок задания;
- Описание задания;
- Для заданий типа "Ознакомление" и "Согласование" - кнопки для выполнения соответствующих действий;
- Поле для ввода комментария (если поле должно выводиться в данном задании);
- Ссылка для перехода на страницу с полным описанием задания.
Внимание!
При установке приложения будут создан специальные поля в карточках CRM. Это приведёт к запуску бизнес-процессов, срабатывающих на изменение соответствующих сущностей. Рекомендуем перед установкой приложения отключить такие процессы и включить их после завершения установки.
Если возникнут вопросы, с нами просто связаться:
Email: app@saltpro.ru
Телефон: +7(966) 888-90-45
Чат поддержки