Стандартизация ФИО (Dadata)

Приложение позволяет стандартизировать заполнение ФИО клиентов в лидах и контактах.

По подписке Установить

Включите автоматическое отслеживание создания или изменения лидов и контактов, чтобы:

Исправить опечатки в написании имён и фамилий;
Корректно распределить информацию по полям: Фамилия, Имя, Отчество.

Правильно распределённые по полям данные играют важную роль при обращении к клиенту в рассылках и при работе с генераторами и шаблонами документов.

До проверки

После проверки

Если на вашем тарифе Битрикс24 доступны роботы или бизнес-процессы, вы можете встраивать проверку номеров в инструменты автоматизации.
Настройте роботов или бизнес-процессы, чтобы:

Исправить опечатки в написании имён и фамилий не только в CRM, но и в любых других бизнес-процессах на портале;
Корректно распределить информацию по полям при переходе лида в определённый статус или при обработке контакта бизнес-процессом;
Узнать и заполнить пол клиента;
Получить ФИО клиента в родительном, творительном и дательном падежах для использования в документах.

Пример работы робота

Как начать работать с приложением

Установите приложение;
Зарегистрируйтесь в сервисе DaData;
Настройте приложение в соответствии с инструкцией на вкладке Установка.

Сколько стоит
Стоимость одной проверки составляет 10 копеек.
Первые 100 проверок бесплатно.
Подробную информацию о ценах сервиса можно узнать в прайсе DaData.

Общие настройки

Для работы приложения необходимо в настройках приложения указать API-ключ и секретный ключ, полученные в личном кабинете сервиса DaData.

Укажите ключи в соответствующих полях в настройках приложения и сохраните настройки.

Теперь можно включать автоматическую проверку ФИО и настраивать роботов и бизнес-процессы.

Автоматическая проверка ФИО в лидах и контактах
В настройках приложения отметьте чекбоксами необходимые сценарии автоматической проверки.
Приложение умеет отслеживать создание и изменение лидов и контактов.

Обратите внимание, что при включённой автоматической проверке при изменении лида или контакта проверка происходит при любом изменении /редактировании любого поля лида или контакта, а также - при изменении статуса лида.

Роботы и бизнес-процессы
Приложение добавляет на портал два робота. В конструкторе бизнес-процессов становятся доступны аналогичные активити.

Стандартизация ФИО в лиде или контакте
Этот робот стандартизирует ФИО в лиде или контакте и автоматически распределяет информацию по соответствующим полям.

В настройках робота или активити укажите тип и ID элемента, который нужно проверить.
Например, для стандартизации ФИО в лиде можно добавить робота на один из статусов, указать тип "Лид" и ID лида.
Также можно установить робота на стадию сделки, указать тип "Контакт" и ID контакта из сделки для стандартизации ФИО в связанном со сделкой контакте.

Стандартизация ФИО
Этот робот или активити может проверить ФИО из переданной строки.

В настройках робота или активити укажите источник строки с ФИО (поле, переменная или явно заданное значение).

После выполнения робота или активити становятся доступны результаты проверки, которые можно использовать в других роботах или активити.

Например, чтобы добавить в ленту комментарий с результатами проверки настроим робота "Добавить комментарий".
В текст нужно добавить результаты проверки. Обязательно отметить чекбокс "после предыдущего робота".

В результатах проверки приходит Код проверки.
Возможные значения:

0 - Исходное значение распознано уверенно;
1 - Исходное значение распознано с допущениями или не распознано;
2 - Исходное значение пустое или заведомо «мусорное».

Код проверки можно проверять в условиях для того, чтобы понимать, можно ли использовать данные проверки, или требуется ручная корректировка результатов.

Приложение перезаписывает данные в лидах и контактах при автоматической проверке или проверке роботом "Стандартизация ФИО в лиде или контакте" только если код проверки равен 0, чтобы гарантировать, что данные в CRM не затрутся некорректной информацией.

Если возникнут вопросы, с нами просто связаться:

Email: integrator@saltpro.ru
Телефон: +7 (969) 777-65-10

Описание